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NEOEN a levé 600 millions d'euros, la demande était au rendez-vous
AOF07/04/2021 à 12:41

(AOF) - Ce matin, Neoen a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 600 millions d'euros. Elle marque une étape importante pour la réalisation de son plan de développement, a indiqué le producteur d'énergies renouvelables. L'augmentation de capital se traduit par l'émission de 21,4 millions de nouvelles actions.

La demande totale a atteint 37,35 millions de nouvelles actions, soit un taux de souscription global de 174,6%, avec un taux de souscription à titre irréductible de 99,5%.

A l'issue de l'opération, Impala, FSP et Bpifrance détiennent respectivement 46,55%, 6,50% et 4,69% du capital de Neoen et le flottant est porté à 40,65%2du capital.

Le produit de l'augmentation de capital permet à Neoen de financer le premier cycle d'investissement de son plan de développement visant à atteindre 10 GW de capacité en opération ou en construction à fin 2025.

Xavier Barbaro, président -directeur général de Neoen déclare: "Nous sommes fiers du succès de cette opération, marquée à la fois par le soutien de nos actionnaires historiques, en particulier Impala, FSP et Bpifrance, et par l'arrivée de nouveaux actionnaires dans notre capital. Nous remercions l'ensemble de ces investisseurs pour leur confiance, et nous nous réjouissons d'écrire avec eux un nouveau chapitre de notre histoire : cette augmentation de capital nous permet de financer la première partie de notre plan d'investissement, et nous rapproche de notre objectif de 10 GW à fin 2025. Nous franchissons ainsi une nouvelle étape décisive et renforçons notre position d'acteur majeur des énergies renouvelables, parmi les plus dynamiques au monde, reconnu pour sa forte croissance, sa discipline financière, sa capacité d'innovation ainsi que son exemplarité environnementale et sociale."

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés 

-  Premier producteur indépendant français d'énergies exclusivement renouvelables -solaire et éolien- fondé en 2008 ;

- Chiffre d'affaires de 253 M€, réalisé dans 14 pays ;

- Visibilité de l'activité, 85 % de l'activité - Modèle d'affaires intégré « develop-to-own » :

                  -présence sur les 4 phases de vie des actifs : développement, financement, maîtrise                     d'ouvrage et opération,

                  - taux de 85 % de détention des centrales ;

- Capital détenu à 50 % par Impala, devant le FSP (7,5 %) et la BPI (5,9 %) et le management (2,9 %), Xavier Barbaro étant président-directeur général du conseil d'administration de 7 membres ;

- Bilan solide avec une dette long terme dans la catégorie d'investissement « élevée » (A pour la dette long terme.

=/Enjeux/

- Feuille de route 2022 de déploiement en Europe et d' « unité dans la diversité », assortie d'une politique  rigoureuse de baisse des coûts, de l'ordre de 24 M€ et de contrôle des Capex, maintenus entre 3 et 5 % des revenus ;

- Stratégie d'innovation au coeur de la feuille de route 2022 :

                   - programme « Client centricity »,         

                  - lancements : tokenisation, modèles de trading fondés sur la data, déploiement du cloud et intelligence artificielle ;

- Stratégie environnementale « Let's Grow Together 2022 » sur 2 piliers, en interne la réduction de l'empreinte carbone et, pour les clients, un élargissement de l'offre :

                  - indice ESG, notamment l'« Euronext ESG 80 » lancé à l'été 2020 et assorti de futures

                  - catalogue de 231 Green bonds et focus sur les Blue Bonds (liées aux océans et mers),

                  - accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Forte position dans le stockage de batteries lithium-ion, développé en partenariat avec Tesla dans l'unité australienne de Hornsdale ;

- Réalisation du portefeuille de projets dans l'éolien en Australie, France, Finlande et Irlande ;

=/Défis/=

- Poids et volatilité de la régulation européenne qui freine les acteurs de marché traditionnel concurrencés, notamment sur les options, par les plateformes techniques dites « OTC », opérant hors des règles de marché, et par les financements directs des entreprises ;

- Entrée en négociations exclusives avec le LSE britannique pour le rachat de la Bourse de Milan avec éventuelle entrée au capital de CDP Equity et Intesa Sanpaolo ;

-Impact de la pandémie : hausse de 33 % des revenus au 1er semestre, tirés par le retour des investisseurs privés ;

- Vers un rebond des coûts d'exploitation sur la fin 2020 ;

- Objectif  de 5 GW en construction en 2021 et d'un résultat d'exploitation de 400 M€ en 2022

Valeurs associées

Euronext Paris -1.26%

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