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Natixis lorgne Ingenico, Edenred aussi intéressé
Reuters11/10/2018 à 12:52

    * Ingenico dit faire l'objet d'approches
    * Edenred a manifesté son intérêt et prépare une
offre-sources
    * Natixis confirme étudier un rapprochement avec Ingenico
    * Ingenico grimpe en Bourse

 (Actualisé avec intérêt d'Edenred, précisions sur Natixis)
    par Matthieu Protard et Cyril Altmeyer
    PARIS, 11 octobre (Reuters) - La banque française Natixis
 CNAT.PA  a exprimé jeudi son intérêt pour un rapprochement de
ses activités de paiement avec celles d'Ingenico  INGC.PA  qui,
selon une source proche du dossier, a également reçu une marque
d'intérêt d'Edenred  EDEN.PA , spécialiste des services prépayés
comme les tickets restaurants.
    Ingenico a confirmé avoir été approché, sans dire par qui.
    Edenred s'est refusé à tout commentaire.
    Ingenico gagne 5,02% à 66,06 euros vers 12h50 en Bourse de
Paris, après être monté jusqu'à 72,40 euros en début de séance,
tandis que Natixis cède 5,15% à 5,34 euros et qu'Edenred perd
2,18% à 30,91 euros. 
    "Natixis et Edenred ont chacun envoyé des lettres exprimant
une marque d'intérêt pour Ingenico au début de l'été", a dit une
source proche du dossier. "Ingenico a des échanges avec Natixis
mais n'a pas démarré de discussion avec Edenred."
    Une seconde source a dit s'attendre à une bataille
d'enchères entre Natixis et Edenred, ajoutant que ce dernier
préparait une offre ferme.
    Edenred, qui a pour concurrents Sodexo  EXHO.PA , Compass
 CPG.L  mais aussi MasterCard  MA.N  et Visa  V.N , a dit fin
juillet s'attendre à dépasser cette année ses objectifs de
croissance organique fixés à moyen terme.  
    Pour Natixis, filiale cotée du groupe bancaire mutualiste
BPCE, un rapprochement avec Ingenico permettrait de se renforcer
dans les services et les moyens de paiement, qui font partie,
avec la gestion d'actifs et la banque d'affaires, de ses
priorités de développement.
    "Natixis confirme son intérêt à explorer la logique d'un
rapprochement industriel de ses activités de paiement avec
celles du groupe Ingenico et avoir des discussions préliminaires
en cours sur ce sujet", a dit le groupe bancaire dans un
communiqué.
    "Natixis a indiqué de manière claire que le développement de
son activité paiement et les investissements dans cette activité
font partie de sa stratégie, y compris en participant à la
consolidation du marché, et continue de revoir ses diverses
options à cet effet", ajoute la banque, qui dispose d'une
filiale dédiée avec Natixis Payment Solutions.
    De son côté, Ingenico est resté prudent, se bornant à
confirmer des approches, sans nommer Natixis ni Edenred.
    "Ingenico (...) indique avoir fait l'objet d'approches
préliminaires en vue d'une opération stratégique", dit le groupe
dans un bref communiqué.
    Le spécialiste du paiement déclare mener "une revue de ses
options stratégiques et de leurs mérites respectifs", ajoutant
qu'il se refuserait à tout autre commentaire.
    Reuters a révélé début août que le fonds de capital
investissement CVC avait abandonné des discussions en vue d'un
rachat d'Ingenico.  
    
    UN FINANCEMENT DÉLICAT POUR NATIXIS
    Pour les analystes de Jefferies, un rachat d'Ingenico -
valorisé en Bourse environ quatre milliards d'euros avant la
flambée du titre jeudi - pourrait constituer une opération
délicate à financer pour Natixis, dont la capitalisation
boursière s'élève à près de 18 milliards d'euros.  
    "Ce n'est pas une surprise pour nous de voir Natixis
regarder des acquisitions dans le secteur des paiements",
soulignent ces analystes tout en jugeant que "le retour pour les
actionnaires de Natixis n'est pas évident."
    "Cette transaction permettrait à Natixis de faire un bond
considérable dans ses activités de paiements", observent de leur
côté les analystes de Kepler Cheuvreux, à l'achat sur le titre
de la banque, estimant les synergies de coûts à 240 millions
d'euros en année 3 et ensuite.
    La mauvaise nouvelle, poursuivent-ils, c'est que cette
transaction devrait remettre en cause le dividende spécial
potentiel de 1,5 milliard d'euros attendu de la vente récente
des activités de détail.
    "Pire encore, Natixis devrait lever trois milliards d'euros
environ pour financer cette acquisition - sachant que nous
pensons que BPCE ne laissera pas diluer sa participation de 71%
dans Natixis", disent-ils.
    Ces dernières années, Natixis a procédé à plusieurs
acquisitions dans les secteurs de la gestion d'actifs et de la
banque d'affaires avec notamment des prises de participations
majoritaires dans les sociétés de conseil en fusions et
acquisitions Fenchurch et Vermilion.  
    Elle va récupérer 2,7 milliards d'euros après la cession à
sa maison mère de ses activités dans l'affacturage, les cautions
et garanties, le crédit-bail, le crédit à la consommation et les
titres.  
    Natixis a souligné jeudi qu'elle respecterait une discipline
financière stricte, conformément à ce qu'elle avait annoncé en
septembre dernier.  

    <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
LEAD 1-BPCE envisage le rachat d'activités de sa filiale Natixis
pour €2,7 mds     
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
 (Avec Pamela Barbaglia et Jean-Michel Bélot, édité par Bertrand
Boucey)
 

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