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Mercer : moins d'une stratégie sur 10 mérite le label ESG

Newsmanagers17/02/2012 à 11:15
(NEWSManagers.com) -

Sur les 5.175 stratégies ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) analysées par Mercer, seules 9 % méritent vraiment les meilleures notes (ESG1 ou ESG2) dans ce domaine, indique le consultant qui note ces stratégies depuis 2008 dans toutes les classes d'actifs et dans toutes les régions du globe.

Comme on pouvait s'y attendre, 57 % des stratégies notées ESG1 sont dédiées aux thématiques ESG ou développement durable, et 72 % sont gérées par des signataires des Principes de l'investissement responsable des Nations-Unies (UN-PRI). Parmi les stratégies ESG2 (la classe juste inférieure à ESG1), 22 % sont labellisées ESG ou développement durable, ce qui signifie que 78 % sont des stratégies générales (mainstream) qui incorporent des critères ESG dans leur politique. Les signataires des PRI sont 22 % dans cette catégorie.

Mercer précise que sur les 5.175 stratégies analysées, 57 % concernent les actions cotées, 20 % l'obligataire et les 23 % l'immobilier, le private equity, les hedge funds et autres classes d'actifs alternatifs. Le private equity est le domaine dans lequel on trouve la plus forte proportion de stratégies avec les meilleures notes ESG tandis que les hedge funds et l'obligataire sont celles où cette proportion est la plus faible.


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Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

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Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

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Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

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Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

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Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

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Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.