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Les CGP s'adaptent à la volatilité des marchés

Newsmanagers16/09/2016 à 12:30

(NEWSManagers.com) - Pour faire face aux pics de volatilité des marchés, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ont mis en place des arbitrages et des allocations d'actifs plus efficientes, selon le dernier baromètre des portefeuilles des CGP français publié par Natixis Global Asset Management. Ce baromètre s'appuie sur l'étude de 125 portefeuilles types de CGP français, répartis en portefeuilles " prudents" , " modérés" et " dynamiques" entre juin 2015 et juin 2016, et offre un éclairage sur la structure de risque des portefeuilles types et sur les tendances de leur allocation.

Il apparaît notamment que sur la période observée, les portefeuilles de CGP au profil conservateur sont devenus encore plus prudents avec un renforcement de l'exposition au fonds euro, perçu comme la solution de repli la plus sûre, tandis que les portefeuilles des CGP au profil plus agressif sont encore plus dynamiques avec une hausse de l'exposition aux marchés actions (Europe, US et émergent).

En règle générale, l'allocation aux stratégies dites non directionnelles progresse dans tous les portefeuilles types, dans un contexte de taux bas et de marchés incertains. La structure de performance des portefeuilles montre une augmentation de la part attribuable aux stratégies alternatives.

Il est également intéressant de noter un regain d'intérêt pour les stratégies actions américaines. " Bien qu'encore sous représentées dans les portefeuilles des CGP, ces derniers sont de plus en plus nombreux à nous interroger sur les bénéfices de diversification et de performance pouvant être apportés par l'intégration d'une telle stratégie au sein d'un portefeuille " , explique Julien Dauchez, responsable des consultants au sein de l'équipe Portfolio Research and Consulting Group de Natixis GAM. " Nos analyses révèlent en effet certains avantages attribuables à l'ajout d'une stratégie actions américaines tels qu'une capacité à capturer les hausses de marchés tout en conservant des propriétés de préservation de capital " , continue Julien Dauchez.

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Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

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Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

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Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

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Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.