MANILLE, 12 septembre (Reuters) - Le conglomérat philippin
San Miguel SMC.PS entend lancer une offre en solo sur le
fabricant de biscuits britannique United Biscuits IPO-UNI.L ,
qui semble également susciter l'intérêt de Kellogg K.N .
"Nous n'avons pas besoin d'un partenaire", a dit à Reuters
via un SMS Ramon Ang, président de San Miguel.
Les propriétaires de United Biscuits, les fonds
d'investissement Blackstone BX.N et PAI Partners, entendent
vendre ou introduire en Bourse le groupe d'ici la fin de
l'année.
Selon certaines sources, le propriétaire de marques telles
que Jaffa Cakes et Twiglets vaut quelque deux milliards de
livres (2,5 milliards d'euros).
Début août, une source avait dit que Kellogg avait fait
appel à une banque conseil afin d'évaluer la pertinence d'une
offre sur United Biscuits. ID:nL6N0QD29X
Le fonds d'investissement chinois Hony Capital avait dit en
janvier réfléchir à une offre sur le groupe et, selon Sky News,
d'autres candidats se montrent intéressés, tels le saoudien
Savola Group 2050.SE , le turc Ulker ULKER.IS ou encore
Burton, concurrent britannique de United Biscuits, détenu par un
fonds de pension canadien.
Pour San Miguel, déjà très endetté, les fonds nécessaires au
rachat de United Biscuits pourraient en partie venir de la vente
de sa participation dans Philippine Airlines PAL.PS .
Le groupe a dit lundi avoir signé lundi un accord prévoyant
le rachat de sa part de 49% dans la compagnie aérienne par le
magnat Lucio Tan dans le cadre d'une transaction d'un milliard
de dollars.
Depuis sa création en tant que brasseur en 1890, San Miguel
a investi dans des secteurs aussi divers que l'emballage, la
production d'électricité, le pétrole et les routes à péage.
(Neil Jerome Morales, Benoît Van Overstraeten pour le service
français)
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