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Le Petercam Equities World 3F a réussi son démarrage

Newsmanagers03/06/2010 à 16:45
(NEWSManagers.com) - L'encours du fonds de droit belge Equities World 3F (pour Foundation For the Future) flirte à présent avec les 200 millions d'euros, alors qu'il se situait encore à 40 millions début mai 2009, après son reconditionnement d'avril 2008 (lire notre article du 6 mai 2009). Le concept - investir dans des sociétés qui seront toujours leaders mondiaux en 2020 et qui peuvent justifier de 10 années consécutives de bénéfices et de dividendes - a manifestement trouvé son public, probablement parce qu'il accorde une part de 50 % aux pays émergents, de manière directe ou indirecte (les grandes entreprises du monde développé qui opèrent dans les pays émergents).
L'univers retenu par le gérant Bart Baetens (assisté de Gino Delaere) comporte environ 700 valeurs, dont 40 à 50 (49 actuellement) en principe équipondérées dans le portefeuille. Il a été décidé dès septembre 2007, avant même le repositionnement, de bannir les financières, " dont les bilans ne sont pas assez tangibles et qui n'ont pas la maîtrise de leur avenir" . De même le portefeuille ne comporte logiquement aucune société récemment introduite en Bourse (pour cause d'historique de performance insuffisamment long) ni aucune société en perte ou strart-up, ni de sociétés qui n'ont pas de stratégie de long terme clairement définie.
La capitalisation moyenne est relativement élevée, avec 54 milliards d'euros, simplement parce que les valeurs sont plus liquides et aussi parce que les entreprises de petite capitalisation priorisent les investissements par rapport à la distribution de dividendes. Dès qu'une valeur, généralement entrée pour 0,50 à 1 % de l'encours, dépasse les 2,2 %, le gérant " coupe ce qui dépasse" . Le taux de rotation se situe aux alentours de 35 %.
L'objectif de Petercam consiste à surperformer le MSCI World GDP weighted tout au long du cycle. Il y est parvenu depuis le courant du quatrième trimestre 2008, avec une performance annualisée de 1,02 % contre une perte de 0,95 % pour l'indice de référence.
Les quatre grands thèmes de long terme retenus pour le fonds sur les infrastructures, l'évolution démographique, l'énergie et l'agriculture. Actuellement, Bart Baetens favorise les exportateurs japonais, sous un angle " devise" , ainsi que les détaillants, et " commence à regarder" les pétrolières.

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Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
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Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

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Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

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Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
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