LONDRES, 26 octobre (Reuters) - Le fabricant britannique de matériel médical ConvaTec IPO-CONV.L a annoncé mercredi avoir levé près de 1,5 milliard de livres (1,68 milliard d'euros) via son introduction en Bourse (IPO), pour laquelle il a dû se résoudre au prix le plus bas envisagé initialement. A 225 pence, le prix de vente définitif de l'action correspond au bas de la fourchette de départ, ce qui peut s'expliquer par un contexte particulièrement difficile pour les entrées en Bourse, avec des annulations et des débuts poussifs pour les sociétés qui sont allées jusqu'au bout de leur projet d'IPO. Le montant global des nouvelles cotations à Londres est tombée au cours des neuf premiers mois de l'année à son plus bas niveau depuis quatre ans selon le cabinet d'études Henderson Managed Investment Trusts, qui explique ce repli par l'incertitude liée au vote des Britanniques pour une sortie de l'Union européenne. ConvaTec a précisé dans un communiqué que sa capitalisation totale serait de 4,39 milliards de livres et qu'elle serait admise sur le marché principal de la Bourse de Londres la semaine prochaine après une période de transactions pré-cotation ("conditional trading"), dont le règlement se fait en une fois et est conditionné à l'entrée effective du titre en Bourse. ConvaTec, qui fabrique notamment des pansements et du matériel post-opératoire, utilisera le produit de son introduction en Bourse pour se désendetter. L'offre représente environ 33,8% du capital de la société, dans l'hypothèse où l'option de surallocation n'est pas exercée, et sera portée à 38,9% en cas d'exercice de cette option. ConvaTec ajoute que Nordic Capital et Avista Capital Partners détiendront respectivement 45,1% et 19,5% des titres, en cas de non-exercice de l'option de surallocation. (Simon Jessop et Dasha Afanasieva, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Marc Angrand)
Le fabricant de matériel médical ConvaTec lève £1,5 md à Londres
information fournie par Reuters26/10/2016 à 12:45
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