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Lazard Patrimoine a surperformé de plus de 4 points son indice de référence en 2017

AOF07/02/2018 à 15:44

(AOF) - En 2017, le fonds Lazard Patrimoine a enregistré une performance de +6,5%, contre 2,1% pour son indice de référence, et a bénéficié d'une gestion active de l'exposition aux actions, aux produits de taux et aux devises. Porté par l'accélération de la croissance européenne, Lazard Patrimoine a profité d'une surexposition aux actions et spécifiquement sur les actions de la zone euro. L'équipe de gestion s'est montrée réactive et tactique dans les décisions concernant la poche obligataire. Enfin, la gestion de l'exposition aux devises a également contribué à la performance du fonds.

Depuis sa création fin 2014, Lazard Patrimoine a enregistré une performance cumulée de 12,2% contre 10% pour son indice de référence.

"Dans un contexte d'érosion des rendements des fonds en euros, nous pensons qu'il y a une demande pour un fonds défensif comme Lazard Patrimoine, visant une volatilité encadrée, un risque de baisse maximale limité et une croissance régulière", indique Jean-Jacques de Gournay, Associé-Gérant et Directeur commercial de Lazard Frères Gestion.

"L'historique de performance de l'allocation d'actif chez Lazard Frères Gestion a démontré notre capacité à apporter de la valeur ajoutée avec notre analyse fondamentale des cycles économiques. En créant Lazard Patrimoine, nous voulions faire bénéficier les investisseurs de ce savoir-faire", ajoute Matthieu Grouès, Associé-Gérant et Directeur des gestions institutionnelles de Lazard Frères Gestion.

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Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

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Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

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Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.