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Lazard Frères Gestion lance un fonds actions adapté au contexte de hausse des taux

Newsmanagers22/09/2015 à 17:15

(NEWSManagers.com) - Dans un contexte de taux d'intérêt bas dont la remontée est attendue aux États-Unis et au Royaume-Uni en 2015 et avec une perspective de fin de la politique d'assouplissement quantitatif en Europe fin 2016, Lazard Frères Gestion veut proposer à ses clients une solution d'investissement en actions adaptée au contexte de tension sur le marché des taux. Le fonds Lazard Equity Expansion est un fonds investi en actions européennes de grande et moyenne capitalisation, destiné à offrir une alternative originale de diversification avec un horizon long terme. Il est destiné aux investisseurs particuliers et institutionnels.

Son originalité réside dans la recherche de valeurs qui bénéficient de la hausse des taux ou qui sont peu corrélées à l'évolution des taux d'intérêts. Ce fonds est cogéré par Axel Laroza et Arnaud Brossard, au sein d'une équipe de neuf gestionnaires-analystes disposant chacun d'une expertise sectorielle spécifique. Le fonds bénéficie des compétences reconnues de Lazard Frères Gestion : connaissance approfondie des entreprises européennes, analyse fondamentale propriétaire " bottom up " et gestion active fondée sur la sélection de titres à potentiel de création de richesse.

" Selon notre scénario, le contexte est porteur pour les actions européennes. Par ailleurs, nous pensons que le contexte de hausse des taux devra être pris en compte sur les marchés actions. En conséquence, pour construire le portefeuille, nous mettons l'accent sur la création de richesse à travers le cycle économique, l'évaluation et la sensibilité de ces valeurs à la remontée des taux d'intérêt, pour proposer aux investisseurs une solution originale et adaptée au contexte économique" , précise Axel Laroza.

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Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

Vos connaissances, Votre profil d'investisseur
Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.