L'option de surallocation de l'IPO d'Elis entièrement souscrite

information fournie par Reuters •02/02/2015 à 18:46

    PARIS, 2 février (Reuters) - Eurazeo  EURA.PA  a indiqué 
lundi que l'option de surallocation prévue dans le cadre de 
l'introduction en Bourse (IPO) d'Elis  ELIS.PA  avait été 
intégralement souscrite. 
    Elis, la société française spécialisée dans la blanchisserie 
industrielle qui fera son entrée en Bourse le 11 février, a fixé 
mercredi la fourchette indicative de prix de ses actions entre 
12 et 19 euros.  
    En cas de forte demande des investisseurs, l'IPO prévoit une 
option de surallocation représentant un maximum de 15% des 
actions proposées. 
    En vertu de la nouvelle réglementation de l'Autorité des 
marchés financiers (AMF), l'entreprise a jusqu'au 4 février pour 
resserrer cette fourchette de prix.  ID:nL6N0V70RU  
    "Eurazeo confirme que le carnet (d'ordres, ndlr) de l'option 
de surallocation a déjà été couvert", indique un porte-parole de 
la société d'investissements dans un courriel adressé à Reuters. 
    Dans le cadre de son IPO, le groupe Elis, détenu à 83% par 
Eurazeo, prévoit de lever 700 millions d'euros d'argent frais 
via une augmentation de capital. 
    L'entreprise souhaite ainsi réduire son endettement et 
ramener sa dette à 1,2 milliard d'euros contre deux milliards 
actuellement. 
    Le prix définitif de son IPO sera arrêté le 10 février, la 
veille de la première cotation des actions Elis. 
    Eurazeo a dans le même temps indiqué que Goldman Sachs, 
Société générale et Deutsche Bank avaient été mandatés comme 
coordinateurs globaux pour l'introduction en Bourse du loueur de 
véhicules Europcar  IPO-EUROP.PA , prévue dans le courant du 
premier semestre 2015. 
 
 (Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)