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L'IPO de la filiale asiatique d'AB Inbev a permis de lever $5mds
Reuters24/09/2019 à 09:00

    par Julie  Zhu
    HONG KONG, 24 septembre (Reuters) - AB InBev  ABI.BR  a levé
environ cinq milliards de dollars (4,55 milliards d'euros) dans
le cadre de l'introduction en Bourse de ses activités en
Asie-Pacifique à Hong Kong, les investisseurs ayant soutenu une
opération susceptible de dégager de la valeur malgré les
troubles liés aux revendications démocratiques d'une partie de
la population de la ville. 
    L'introduction en Bourse de cette filiale du plus grand
brasseur au monde est la deuxième plus grosse IPO de l'année à
l'échelle mondiale après celle d'Uber Technologies  UBER.N , qui
a levé 8,1 milliards de dollars en mai, selon les données de
Refinitiv.
    AB InBev avait renoncé en juillet à une offre publique plus
importante, qui aurait pu rapporter jusqu'à 9,8 milliards de
dollars, en invoquant "plusieurs facteurs, dont les conditions
du marché".  
    Dans un communiqué diffusé mardi, le groupe indique que le
prix de l'introduction en Bourse de Budweiser Brewing Company
APAC Ltd  1876.HK , qui possède une cinquantaine de marques de
bière dont Stella Artois et Corona, a été fixé à 27 dollars
hongkongais (3,13 euros), ce qui correspond au bas de la
fourchette indicative. La capitalisation boursière de cette
activité sera de 45,6 milliards de dollars (41,5 milliards
d'euros). 
    L'opération est assortie d'une rare option permettant au
groupe basé en Belgique de vendre jusqu'à 36,8% d'actions
supplémentaires. Cette option a été partiellement utilisée,
a-t-il fait savoir.
    L'IPO ne concerne pas ses activités en Australie, qu'il a
cédées au japonais Asahi  2502.T  pour 11 milliards de dollars
après avoir renoncé au premier projet d'introduction.
    Sans l'Australie, un marché vaste mais mature, les activités
d'AB InBev en Asie-Pacifique sont davantage axées sur des
marchés à croissance plus rapide tels que la Chine, l'Inde et le
Vietnam, ce qui a facilité la réussite de l'IPO, selon plusieurs
sources.
    L'arrivée de Budweiser devrait par ailleurs stimuler les
introductions à la Bourse de Hong Kong, qui reste à la traîne
par rapport à sa rivale new-yorkaise. A la mi-septembre, 10,8
milliards de dollars y avaient été levés cette année, alors que
le total s'élève à 41 milliards à New York, selon Refinitiv.
    Les fonds levés via cette IPO permettront à AB InBev de
réduire une dette de plus de 100 milliards de dollars due en
partie à l'acquisition de SABMiller fin 2016.
    La cotation du titre Budweiser commencera le 30 septembre.

 (Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par
Bertrand Boucey)
 

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