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L'introduction en Bourse d'OVHcloud est sur les rails
information fournie par AOF20/09/2021 à 16:52

(AOF) - L’une des introductions en Bourse les plus attendues de l’année à Paris, OVH Groupe, est dans les starting-blocks. Le spécialiste français du cloud a annoncé l’approbation de son Document d’Enregistrement le 17 septembre 2021 par l’Autorité des marchés financiers (AMF). L'opération est soumise à l’approbation par l'AMF d’un Prospectus, ainsi qu'à des conditions de marché favorables. A cette occasion, OVHcloud entend réaliser une augmentation de capital d’un montant pouvant aller jusqu’à 400 millions d'euros par l’émission d’actions nouvelles.

En outre, les actionnaires d'OVHcloud, qui ont accompagné sa croissance depuis 2016, ont intention de céder une partie de leurs titres, tout en conservant une position importante au capital. Les fonds d'investissement KKR et TowerBrook Capital Partners avaient pris 20% du capital en 2016 en investissant 250 millions d'euros, valorisant le groupe français à 1,25 milliard d'euros.

Pour son introduction en Bourse, OVHcloud n'a pas encore abordé le sujet de sa valorisation, mais le Wall Street Journal évoque plus de 4,7 milliards de dollars, plus de 4 milliards d'euros.

La famille Klaba, fondatrice, conservera une participation largement majoritaire au capital de la société à l'issue de l'opération.

" Le chiffre d'affaires annuel a augmenté en moyenne de plus de 20 % chaque année au cours de la dernière décennie, et la marge d'Ebitda ajusté a atteint près de 42 % en 2020. Nous avons aussi poursuivi avec succès notre stratégie d'expansion internationale initiée dès 2012, avec près de la moitié des ventes hors de France en 2020 "

" Pour l'avenir, notre priorité sera de capter pleinement la croissance rapide du marché du cloud et d'accroître nos parts de marché. Nous ambitionnons d'atteindre un taux de croissance organique du chiffre d'affaires aux environs de 25 % à horizon 2025, qui pourrait être soutenu par des acquisitions " a expliqué Michel Paulin, Directeur général d'OVHcloud..

" Avec ce projet d'introduction en Bourse, nous souhaitons consolider notre position de champion européen " pure play " du cloud, en développant les segments de clientèle clés de nos principaux marchés, en élargissant nos marchés adressables grâce à un niveau élevé d'innovation et en nous développant en Europe et au-delà, notamment en Amérique du Nord et en Asie ", a poursuivi le dirigeant.

OVHcloud évolue dans un domaine où les 5 premiers acteurs, Amazon (40,8%), Microsoft (19,7%), Alibaba (9,5%), Google (6,1%) et Huawei (4,2%) représentaient 80% du marché l'année dernière. Amazon a affiché une croissance de 28,7%, Microsoft affiche de 59,2%, Alibaba de 52,8%, Google de 66,1% et Huawei de 202,8%.

Au cours de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires d'OVHcloud a atteint 632 millions d'euros, dont environ 62 % provenaient des services de cloud privé (dont 16 % pour les services de Hosted Private Cloud), 13 % des services de cloud public et 25 % des services de cloud web et autres. Près de la moitié des ventes ont été réalisée hors de France. L'Ebitda ajusté s'est élevé à 263 millions d'euros, l'Ebitda courant à 255 millions d'euros, le groupe affichant ainsi une marge d'Ebitda de 41,6%.

Pour l'exercice 2021, le chiffre d'affaires devrait s'inscrire dans une fourchette de 655 à 665 millions d'euros, prenant en compte un impact de 28,1 millions d'euros lié à l'incendie dans l'un des quatre centres de données d'OVHcloud à Strasbourg. La marge d'Ebitda ajusté est estimée entre 38 et 40 % et la marge d'Ebitda courant est estimée entre 35 et 37 %.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 devrait progresser de 10 à 15 % par rapport à l'exercice 2021.

A horizon 2025, OVHcloud ambitionne de porter la croissance organique de son chiffre d'affaires aux environs de 25 % par an, grâce à un effet mix favorable lié à l'accélération de la demande sur ses segments de cloud public et de Hosted Private Cloud en forte croissance; au développement de son marché adressable via le déploiement stratégique de son offre PaaS; à la croissance accélérée à l'international et à un positionnement lui permettant de tirer parti de l'essor des solutions hybrides et multi-cloud, ainsi que de la demande croissante en matière de souveraineté des données.

OVHcloud cherchera à atteindre ces objectifs de croissance en maintenant sa marge d'Ebitda ajusté en ligne avec celle de 2020.

Le groupe ne prévoit pas de distribuer de dividendes à moyen terme, les cash-flows étant réinvestis afin de soutenir l'accélération de la trajectoire de croissance du groupe.

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