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L'immobilier et les actions sont les placements préférés du family office, selon l'AFFO

Newsmanagers12/09/2016 à 12:45

(NEWSManagers.com) -

Avec 30% des

encours, les placements immobiliers sont en tête des produits

d'investissement préférés des family offices, devant les actions cotées

(23%), et les actions non cotées (private equity, 17%), selon le premier

baromètre du family office publié par l'Association Française du Family

Office (AFFO) et réalisé entre les 27 avril et 19 mai 2016 par

OpinionWay.

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La trésorerie et la dette (obligations et dettes d'Etat) représentent

chacune 12% des produits d'investissement, tandis que les

investissements dans

l'art et les investissements philanthropiques ne représentent que 3%

chacun. La

majorité des membres considère que la part des placements immobiliers et

des

actions non cotées devrait largement augmenter dans leur choix

d'allocation

d'actifs.

Selon le baromètre,

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les événements les plus importants en 2015 ont été la baisse des taux

d'intérêt (pour 71% des membres) et la forte volatilité des marchés

financiers (63%). Viennent ensuite le niveau de la fiscalité (49%) et la

situation économique de la France (40%). Les risques auxquels les

familles sont sensibilisées sont la protection des données (71%), le

risque d'image (68%) et le risque de certains investissements face à

l'ubérisation de l'économie (57%).

Pour 48% des adhérents consultés,

les familles envisagent plus facilement de vivre à l'étranger.

Cependant, pour 40% d'entre eux, les familles ne l'envisagent ni plus ni

moins facilement qu'en 2014. L'effort d'investissement des familles

reste stable par rapport à l'année dernière, alors que leurs

investissements à l'étranger ont augmenté.

Ce baromètre met également

en lumière les critères de choix d'un multi family office : les

familles privilégient avant tout la qualité de leur relation avec leurs

conseils. Ainsi, 91% précisent que la relation personnelle avec le

dirigeant constitue le critère de choix le plus important, suivi de

l'équipe qui l'entoure (89%). Elles attachent également une grande

importance à son indépendance (85%).

Mes listes

valeur

dernier

var.

0.94 -1.67%
0.07 -5.78%
1723.01 -0.92%
0.334 -1.33%
19.38 -0.92%

Les Risques en Bourse

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Note d'information importante

Chère Cliente, Cher Client,

Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

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Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.