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KEYYO (ex PHONE SYSTEMS) : LANCEMENT DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE AVEC MAINTIEN DU DPS DES ACTIONNAIRES

Actusnews05/05/2010 à 09:00

KEYYO, 1er e-opérateur français de téléphonie sur IP, annonce le mercredi 5 mai 2010 le lancement de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

KEYYO souhaite réaliser une augmentation de capital d'un montant de 1,67 M€ (le montant de souscription unitaire d'une action nouvelle est de 6,50 euros, soit une prime d'émission de 6,18 euros) afin de :

-      Accélérer sa croissance grâce à des acquisitions relutives,

-      Améliorer la liquidité du titre avec un transfert des titres du Compartiment C de NYSE Euronext au compartiment NYSE Alternext à Paris.

Pour associer de nouveaux actionnaires (particuliers et gérants de fonds) à la dynamique de croissance de KEYYO et élargir la part du flottant du Groupe, les principaux actionnaires de KEYYO ne souhaitent pas souscrire à l'opération, notamment Magelio Capital, les fonds représentés par Truffle Capital et Monsieur Eric SAIZ.

KEYYO précise que des engagements de souscription sont aujourd'hui détenus à hauteur de 75% du montant envisagé auprès de gérants de fonds (dont principalement OTC pour le compte de ses clients soumis à l'ISF), ce qui garantit la réalisation de l'augmentation de capital.

Rappel des caractéristiques et des modalités de souscription des actions nouvelles

Prix de souscription : le montant de souscription unitaire d'une action nouvelle est de 6,50 euros, soit une prime d'émission de 6,18 euros.

Nombre d'actions à émettre : le nombre total d'actions ordinaires nouvelles à émettre s'élève à 257 142, soit une augmentation de capital de 1 671 423 euros.

Période de souscription : du 5 mai au 20 mai 2010 inclus.

Droit préférentiel de souscription à titre irréductible : la souscription des actions nouvelles est réservée par préférence, aux actionnaires existants, ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription, qui pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 2 actions nouvelles pour 21 Droits Préférentiels de Souscription.

Droit préférentiel de souscription à titre réductible : Il est institué, au profit des actionnaires, un droit de souscription à titre réductible aux actions qui s'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes.

Organisme centralisateur : les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés par CACEIS Corporate Trust, services titres et financiers, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09 qui sera chargé d'établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l'augmentation de capital et l'émission des Actions.

Cotation du droit préférentiel de souscription : les droits préférentiels de souscription seront détachés le 5 mai 2010. Ils seront cotés et négociés sur NYSE Alternext à Paris, sous le code ISIN FR0010894279 du 5 mai au 20 mai 2010 inclus.

Versements des souscriptions : la date prévue pour la livraison des actions nouvelles est le 31 mai 2010.

Garantie : l'offre ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin. Le début des négociations sur le titre n'interviendra donc qu'à l'issue des opérations de règlement livraison et après délivrance du certificat du dépositaire.

Jouissance des actions nouvelles : les actions nouvelles, qui seront créées avec jouissance au 1er janvier 2010, seront assimilées dès leur émission aux actions anciennes.

Cotation des actions nouvelles : l'admission aux négociations sur NYSE Alternext à Paris est prévue le 1er juin 2010.

Calendrier indicatif :


Mardi 4 mai 2010 
 
 
Transfert des titres sur NYSE Alternext

Mercredi 5 mai 2010 
 
 
Ouverture de la période de souscription et cotation des droits préférentiels de souscription
 

Jeudi 20 mai 2010
 
Clôture de la période de souscription et fin de la négociabilité des droits préférentiels de souscription.
 

Vendredi 28 mai 2010 
 
 
Publication de l'avis de NYSE Euronext Paris SA relatif à l'admission des actions nouvelles et du barème de répartition des souscriptions à titre réductible
 

Lundi 31 mai 2010
 
Règlement/Livraison des actions nouvelles

Mardi 1er juin 2010
 
 
Cotation des actions nouvelles

En application des dispositions de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF.

KEYYO a choisi Crédit du Nord comme Listing Sponsor, Euroland Finance comme Conseil pour l'accompagner lors de son opération d'augmentation de capital et de transfert sur NYSE Alternext et le CABINET THEIMER AVOCATS comme conseil juridique.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2010 : le 12 mai 2010

A propos de KEYYO

KEYYO est un opérateur de téléphonie sur IP « plug and call ». Maîtrisant sa propre infrastructure de téléphonie qui repose sur des technologies ouvertes, le Groupe, qui distribue ses offres par Internet, propose à ses clients des offres de téléphonie claires, transparentes, sans engagement et au meilleur rapport qualité / prix du marché.

KEYYO a enregistré en 2009 un chiffre d'affaires consolidé de 18,41 M€, en croissance de 14% par rapport à 2008 et un résultat net de 1,03 M€, en hausse de 180% par rapport à 2008.

KEYYO est coté sur Alternext  by NYSE EuronextTM Paris (Code ISIN : FR0000185621 - ALKEY).

Contacts


KEYYO
Président Directeur Général
 
 
Directeur Administratif et Financier
 
Philippe Houdouin
 
Laurent Lermechain
 
01 72 38 77 00
 
phoudouin@keyyo.com
 
llermechain@keyyo.com
 
www.keyyo.com
 
 
EUROLAND
FINANCE
Conseil Julia
Temin
01 44 70 20 84
 
jtemin@euroland-finance.com
 
www.euroland-finance.com
CAP VALUE Communication financière  
Gilles
Broquelet
 
Olivier
Paria
 
01 80 81 50  00
 
gbroquelet@capvalue.fr
 
 
oparia@capvalue.fr
 
www.capvalue.fr
 
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Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
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