Italie-Massimo Zanetti a déposé son prospectus d'IPO

Reuters•18/03/2015 à 13:36

    MILAN, 18 mars (Reuters) - Le torréfacteur italien Massimo 
Zanetti Beverages Group (MZB) a relancé mercredi son processus 
d'entrée en Bourse en soumettant son projet de prospectus à la 
Consob, l'autorité de la Bourse de Milan. 
    Le groupe, propriétaire de plus de 20 marques de café dans 
le monde dont Segafredo Zanetti, leader du marché en Italie, 
avait dû repousser son projet d'offre publique de vente (IPO) en 
octobre dernier en raison des conditions de marché et il 
comptait retenter sa chance au printemps. 
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    Selon deux sources proches du dossier, MZB s'en tient à son 
projet de mettre environ 30% de son capital en Bourse afin de 
financer sa croissance future. 
    L'IPO vise aussi à assurer une transition en douceur pour 
l'entreprise familiale après le départ à la retraite de son 
fondateur et dirigeant Massimo Zanetti. 
    Banca IMI et BNP Paribas seront les coordinateurs de l'offre 
et feront office également de teneurs de livres aux côtés de JP 
Morgan et BB&T.  
    MZB Group, qui produit 120.000 tonnes de café par an, est 
également présent dans le thé, le cacao, le chocolat et les 
épices. Il a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un milliard 
d'euros en 2013, dont 90% hors d'Italie. 
 
 (Massimo Gaia et Elisa Anzolin, Véronique Tison pour le service 
français)