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Italie-Creval fixe à 0,1 euro/action le prix de son appel au marché

Reuters15/02/2018 à 00:05
 (Actualisé avec prix) 
    MILAN, 14 février (Reuters) - La banque régionale italienne 
Credito Valtellinese (Creval)  PCVI.MI  a fixé mercredi à 0,10 
euro par action le prix de son augmentation de capital de 700 
millions d'euros qui testera l'appétit des investisseurs à 
l'approche des élections législatives du 4 mars en Italie. 
    L'opération débutera lundi prochain, moins de deux semaines 
avant le scrutin dont l'issue reste incertaine et qui pourrait 
potentiellement déstabiliser les marchés financiers. 
    Implantée dans la riche région de Lombardie, Creval, une 
banque de taille intermédiaire, cherche à lever six fois le 
montant de sa capitalisation boursière afin de financer un plan 
de restructuration et se préparer à une fusion. 
    Creval va proposer aux actionnaires 631 actions nouvelles 
pour chaque titre détenu, soit une émission de 7 milliards 
d'actions. 
    Le prix de 0,1 euro représente une décote de 16% par rapport 
au prix théorique de l'action, hors droits de souscription. 
    Les actionnaires ont jusqu'au 8 mars pour exercer leurs 
droits et jusqu'au 2 mars pour les échanger. 
    L'action Creval a perdu 4,3% à 10,23 euros mercredi à la 
Bourse de Milan. Le titre a perdu 65% de sa valeur depuis que 
Creval a annoncé début novembre le montant plus important 
qu'attendu de sa prochaine augmentation de capital. 
    Creval prévoit d'utiliser ces fonds pour couvrir des 
dépréciations et se débarrasser de créances douteuses. La banque 
veut ramener en 2020 le ratio de ses créances irrécouvrables à 
moins de 10% du total de ses prêts, contre 21,7% à la fin de 
2017. 
    Un groupe de 11 banques, dirigé par Mediobanca et comprenant 
Banco Santander, Barclays, Citi et Credit Suisse, doit signer un 
accord de souscription pour garantir le bon déroulement de 
l'augmentation de capital. 
    Creval avait annoncé que 12 banques se joindraient au 
consortium pour soutenir son appel au marché, mais quatre 
sources proches du dossier ont indiqué que Jefferies s'était 
retiré avant la signature finale. 
    La Banque centrale européenne (BCE) presse les banques 
italiennes d'assainir leur bilan.  
 
 (Andrea Mandala et Valentina Za, Claude Chendjou pour le 
service français, édité par Véronique Tison) 
 

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