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Hudson's Bay confirme avoir une offre de Signa pour Kaufhof
Reuters01/11/2017 à 18:27

 (Actualisé avec communiqué de Hudson's Bay) 
    1er novembre (Reuters) - Le distributeur canadien Hudsons's 
Bay  HBC.TO  a confirmé mercredi avoir reçu une offre du groupe 
autrichien d'immobilier et de distribution Signa Holding pour 
son enseigne allemande Kaufhof et d'autres actifs immobiliers, 
en la qualifiant d'emblée d'insuffisante. 
    Signa a présenté une offre d'achat "incomplète, non 
contraignante et non sollicitée, sans financement avéré" pour 
racheter Kaufhof, déclare Hudson's Bay dans un communiqué. 
    Reuters avait rapporté auparavant que Signa, qui est 
propriétaire de la chaîne allemande de grands magasins Karstadt, 
avait soumis une offre de trois milliards d'euros, intégralement 
financée.   
    Hudson's Bay indique néanmoins que son conseil 
d'administration, conformément à ses responsabilités, étudiera 
l'offre, sur laquelle il n'apporte pas d'autre précision. 
    L'action du distributeur canadien bondit de 11% à 12,51 
dollars canadiens à la Bourse de Toronto vers 17h15 GMT. 
    Hudson's Bay, en conflit avec un investisseur activiste, a 
annoncé la semaine dernière la cession de l'un de ses actifs les 
plus emblématiques, l'immeuble Lord & Taylor situé sur la 5e 
avenue à New York, pour 850 millions de dollars (733 millions 
d'euros), au spécialiste des espaces de bureau en location 
WeWork.  
    Selon les sources citées par Reuters, Signa a soumis son 
offre cette semaine et attend une réponse de Hudson's Bay d'ici 
la mi-novembre. 
    L'offre de Signa valorise le parc immobilier de Kaufhof à 
2,63 milliards d'euros, ont précisé les sources, ajoutant que le 
groupe autrichien s'engageait à reprendre toutes les dettes, y 
compris un prêt de 1,34 milliard de la banque allemande LBBW.  
    Signa s'est refusé à tout commentaire. 
    Signa avait déjà tenté de racheter Kaufhof en 2015, un an 
après l'acquisition de Karstadt, mais Hudson's Bay l'avait alors 
emporté avec une offre de 2,5 milliards d'euros, dette comprise, 
pour l'enseigne allemande et sa filiale belge. Les finances du 
groupe allemand se sont détériorées depuis.  
    Karstadt, au bord de la faillite au moment de son rachat par 
Signa en 2014, a depuis renoué avec la rentabilité. Karstadt et 
Kaufhof sont aujourd'hui les deux principales enseignes de 
grands magasins en Allemagne. 
    Signa a annoncé le mois dernier avoir effectué une levée de 
fonds d'un milliard d'euros, augmentant ainsi sa puissance de 
feu pour de nouvelles acquisitions. 
 
 (Ahmed Farhatha à Bangalore avec Greg Roumeliotis et Carl 
O'Donnell à New York ; Marc Angrand et Véronique Tison pour le 
service français) 
 

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