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EXCLUSIF-Uber veut lever $10 mds via son IPO-sources
Reuters10/04/2019 à 13:02

    par Joshua Franklin et Carl O'Donnell
    10 avril (Reuters) - Uber Technologies  IPO-UBER.N  veut
lever environ 10 milliards de dollars (8,8 milliards d'euros)
dans le cadre de son introduction en Bourse (IPO) dont le
prospectus d'informations devrait être rendu public jeudi, a
appris Reuters de sources proches du dossier.
    Une opération de cette taille permettrait au groupe
américain de services de VTC de réaliser l'une des plus
importantes IPO de tous les temps et la plus grande depuis la
cotation à Wall Street en 2014 du géant chinois du commerce
électronique Alibaba Group Holding  BABA.N .
    Uber vise cependant une valorisation de seulement 90 à 100
milliards de dollars, en raison de la piètre performance de son
concurrent américain Lyft  LYFT.O , qui est entré en Bourse le
mois dernier, selon les sources. Des banquiers d'investissement
avaient déclaré auparavant qu'Uber pourrait valoir jusqu'à 120
milliards de dollars. 
    Le groupe était valorisé 76 milliards de dollars lors de son
plus récent tour de table de financement.
    Uber prévoit de déposer jeudi sa demande d'IPO auprès de la
Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de Wall
Street, avant d'effectuer une tournée auprès de potentiels
investisseurs au cours de la semaine du 29 avril, ce qui lui
permettra d'être dans les temps pour une première cotation début
mai sur le New York Stock Exchange, ont rapporté les sources. 
    Ces sources ont cependant déclaré que les projets du groupe
américain pouvaient encore changer, notamment en raison des
conditions du marché.   
    Un représentant d'Uber n'a pas souhaité s'exprimer. 
    
    VALORISATION MODÉRÉE
    Lyft a levé 2,34 milliards de dollars et a été valorisé 24,3
milliards de dollars lors de son IPO à New York le 29 mars, la
première d'un groupe de véhicules de transport avec chauffeur
(VTC).  
    Mais le titre a ensuite connu des débuts difficiles en
raison des inquiétudes sur la rentabilité du groupe. L'action a
terminé mardi à 67,44 dollars, sous le prix de l'IPO qui était
de 72 dollars. 
    En modérant ses attentes en termes de valorisation, Uber
affiche un certain pragmatisme adopté de plus en plus par des
licornes, dans un climat d'aversion des investisseurs pour
certaines valeurs jugées trop chères. 
    Lundi, le site de partage de photos Pinterest  IPO-PINS.N  a
fixé le prix de son introduction en Bourse entre 15 et 17
dollars par action, ce qui, en haut de cette fourchette, lui
donnerait une valorisation de neuf milliards de dollars,
inférieure à celle de 12 milliards de dollars établi par son
dernier tour de table en 2017.  
    Uber est présent dans plus de 70 pays. En plus des services
de VTC, la société s'est développée dans la location de vélos et
de scooters, le transport de marchandises, la livraison de repas
et les voitures autonomes.
    Lors de sa tournée auprès des futurs investisseurs, Dara
Khosrowshahi, le directeur général d'Uber, devra s'employer à
convaincre que les pratiques et la culture d'entreprise du
groupe ont changé après une série de scandales ayant terni son
image ces dernières années.
    Uber a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 11,3
milliards de dollars pour une perte d'exploitation de 3,3
milliards de dollars.

 (Avec Liana B. Baker à New York Claude Chendjou pour le service
français, édité par Benoît Van Overstraeten)
 

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