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Espagne-Neinor Homes valorisé à 1,3 md pour son IPO
Reuters16/03/2017 à 23:59

    MADRID, 16 mars (Reuters) - Le promoteur immobilier espagnol 
Neinor Homes a annoncé jeudi que son introduction en Bourse se 
ferait à 16,46 euros par action, un prix qui le valorise à 1,3 
milliard d'euros au total. 
    L'offre publique de vente (IPO), la première d'un groupe de 
construction résidentielle en Espagne depuis plus de 10 ans, est 
réservée aux investisseurs institutionnels. 
    L'introduction en Bourse prend la forme d'une augmentation 
de capital de 100 millions d'euros destinée à rembourser des 
dettes et à financer des achats de terrains. 
    L'offre sera ouverte vendredi et jusqu'au 27 mars, avec une 
première cotation prévue le 29, précise la société dans son 
prospectus remis à la Bourse de Madrid. 
    Neinor est contrôlé par le fonds américain de 
capital-investissement Lone Star, qui avait acquis en décembre 
2014 la filiale de promotion immobilière de la banque non cotée 
Kutxabank et environ la moitié des actifs immobiliers qu'elle 
détenait en propre. 
    Depuis lors, le groupe basé à Bilbao a plus que doublé ses 
actifs fonciers en investissant dans des terrains faisant déjà 
l'objet d'un permis de construire. Il a 161 projets immobiliers 
en portefeuille, représentant plus de 9.000 logements. 
    Son introduction en Bourse marque le retour en grâce du 
secteur de la construction résidentielle en Espagne, dix ans 
après l'éclatement de la bulle immobilière qui a plongé le pays 
dans une douloureuse récession. 
    Citigroup et Credit Suisse sont les coordinateurs globaux de 
l'opération, avec Santander, BNP Paribas et J.P. Morgan qui 
participent en tant que teneurs de livres. Lazard est banque 
conseil. 
    Neinor est l'un des trois groupes espagnols qui a annoncé 
son intention d'entrer en Bourse cette année, avec 
l'équipementier automobile Gestamp et le spécialiste du 
transport de fonds Prosegur Cash, filiale de Prosegur  PSG.MC . 
 
 (Sonya Dowsett, Véronique Tison pour le service français) 
 

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