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Engie cède à Total ses actifs dans l'amont du GNL pour $1,5 md
Reuters08/11/2017 à 19:38

    * Le prix pourrait atteindre $2,04 mds en incluant des 
compléments 
    * Engie achève sa sortie de l'amont pétrolier et gazier 
    * Total devient le n°2 mondial du GNL parmi les "majors" 
    * Ebitda 9 mois d'Engie à +3,8% en organique, objectifs 
confirmés 
 
 (Actualisé avec précisions) 
    PARIS, 8 novembre (Reuters) - Engie  ENGIE.PA  a annoncé 
mercredi un accord avec Total   TOTF.PA  en vue de lui céder ses 
actifs dans l'amont de la chaîne du gaz naturel liquéfié (GNL) 
pour une valeur d'entreprise de 1,49 milliard de dollars (1,29 
milliard d'euros environ). 
    Des compléments de prix pouvant atteindre jusqu'à 550 
millions de dollars seront versés par Total en cas 
d'amélioration des marchés pétroliers dans les prochaines 
années, ont précisé les deux groupes dans des communiqués. 
    L'opération, dont Total prévoit la finalisation mi 2018,   
permettra à Engie de réduire sa dette financière nette de 1,4 
milliard de dollars, hors complément de prix.  
    Le portefeuille concerné inclut des participations dans des 
usines de liquéfaction, et notamment celle de 16,6% dans le 
projet Cameron LNG aux États-Unis, des contrats d'achat et de 
vente à long terme de GNL, une flotte de 10 méthaniers et des 
droits de passage dans des terminaux de regazéification en 
Europe. 
    "Ce projet de cession est en ligne avec le plan de 
transformation du groupe (...) qui vise notamment à réduire son 
exposition à l'évolution du prix des commodités", a souligné 
Engie, qui achève ainsi sa sortie des activités amont dans le 
domaine du pétrole et du gaz, après l'annonce de la cession de 
sa filiale Engie Exploration & Production International en mai. 
    Alors que ses activités dans le GNL ont souffert ces 
dernières années de la chute des prix mais aussi des volumes de 
gaz vendus, Engie a précisé mercredi qu'il continuerait à se 
développer dans l'aval du GNL, notamment la vente de détail aux 
clients finaux, sa filiale GTT  GTT.PA  et ses terminaux de 
regazéification en France, aux Etats-Unis et au Chili. 
    Total, qui va devenir le numéro 2 mondial du GNL parmi les 
"majors" avec cette transaction, derrière Royal Dutch Shell 
 RDSa.L , compte pour sa part intégrer les équipes en charge des 
activités GNL d'Engie, soit environ 180 personnes. 
     
    TOTAL ET ENGIE SIGNENT AUSSI UN ACCORD DANS LES GAZ VERTS 
    En parallèle, Total et Engie ont convenu de coopérer pour 
promouvoir l'usage du biogaz et de l'hydrogène renouvelable, 
Engie devenant le fournisseur prioritaire de Total en la 
matière. 
    Engie a par ailleurs fait état mercredi d'une croissance 
organique de son Ebitda de 3,8% au titre des neuf premiers mois 
de 2017, tiré par son plan d'économies, et a confirmé ses 
objectifs annuels.     
    Le producteur et fournisseur de gaz et d'électricité, 
également très présent dans les services énergétiques, vise 
toujours pour 2017 un résultat net récurrent part du groupe 
compris entre 2,4 et 2,6 milliards d'euros, cet indicateur étant 
attendu dans le milieu de la fourchette de prévision, ainsi 
qu'un Ebitda compris entre 9,3 et 9,9 milliards. 
    Engie continue également de prévoir un ratio dette 
nette/Ebitda inférieur ou égal à 2,5 fois et un dividende de 
0,70 euro par action au titre de 2017, payable en numéraire. 
    Le groupe a enregistré à fin septembre un résultat 
opérationnel courant de 3,6 milliards d'euros (-10,5% en brut, 
+1,8% en organique), un Ebitda de 6,6 milliards (-3,6% en brut) 
et un chiffre d'affaires de 46,8 milliards (+1,3% en brut, +1,9% 
en organique). 
    L'écart entre l'évolution de l'Ebitda en données brutes et 
en données organiques s'explique par un effet périmètre négatif. 
    Engie a en revanche bénéficié de "la performance soutenue" 
de ses "moteurs de croissance" - production d'électricité 
renouvelable et thermique contractées et activités 
d'infrastructures notamment -, de son programme d'économies 
"Lean 2018" et de mises en service d'actifs en Amérique Latine.  
  
    Le groupe a souligné que, dans le cadre de son plan de 
cessions de 15 milliards d'euros pour la période 2016-2018, son 
objectif était atteint à hauteur de 83% à date, à la suite 
notamment de l'accord avec Total. 
    Le plan 2016-2018 d'Engie prévoit que le groupe investisse 
dans des activités peu émettrices de CO2, se recentre sur les 
réseaux (principalement gaziers) et propose de nouvelles offres 
intégrées, tout en réduisant son exposition aux prix des 
matières premières et de l'énergie. 
    Avant ces annonces, l'action Engie a clôturé sur un cours de 
14,785 euros, enregistrant une hausse proche de 22% depuis le 
début de l'année après une baisse de 25,8% en 2016.   
     
    Le communiqué d'Engie sur la cession : 
    http://bit.ly/2yHtX2e 
     
    Le communiqué de Total :     
    http://bit.ly/2znuKEQ 
             
    Le communiqué d'Engie sur ses résultats : 
    http://bit.ly/2zrSCGV 
 
    <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Total va racheter les actifs amont de GNL d'Engie pour $1,5 md   
   
Le communiqué:    http://bit.ly/2zrSCGV 
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> 
 (Benjamin Mallet, édité par Cyril Altmeyer) 
 

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