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Actualités

MAUREL & PROM

6.34 EUR
-2.31% 

FR0000051070 MAU

Euronext Paris données temps réel
Politique d'exécution
  • ouverture

    6.49

  • clôture veille

    6.49

  • + haut

    6.50

  • + bas

    6.28

  • volume

    117 872

  • valorisation

    1 238 MEUR

  • capital échangé

    0.06%

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    20.07.18 / 17:08:37

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Emission par Maurel & Prom d'OCEANE à échéance 31 juillet 2015 pour un montant initial d'environ 60 millions d'euros

PR Newswire08/07/2010 à 11:22
Communiqué

PARIS, July 8, 2010 /PRNewswire/ -- Maurel & Prom (la << Société >>) annonce le lancement aujourd'hui d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 31 juillet 2015 (les << Obligations >>) d'un montant nominal initial d'environ 60 millions d'euros susceptible d'être porté à environ 70 millions en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension et à un montant maximum de 80 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation consentie à BNP Paribas (le << Chef de File et Teneur de Livre >>).

Cette émission vise à contribuer au financement des opérations d'acquisition en cours au Nigeria, des OML 4, 38 et 41, par SEPLAT, dans laquelle Maurel & Prom est actionnaire à hauteur de 45%. Le closing définitif des opérations de transfert de propriété en faveur de SEPLAT est prévu pour la fin de ce mois. Les négociations concernant une éventuelle reprise de tout ou partie des droits de la NNPC dans les blocs ci-dessus nécessiteront la mise en place d'un dépôt de garantie minimum.

Par ailleurs, le financement de la part nigériane de SEPLAT est toujours en cours de discussion et devrait se concrétiser à partir de la fin du mois de septembre. Dans l'attente, Maurel et Prom, assurera le relais de trésorerie nécessaire jusqu'à cette échéance.

Cette émission d'OCEANEs, réservée à des investisseurs qualifiés, permettra à Maurel & Prom de maintenir le rythme des programmes de développement en cours au Gabon. Les actions auto-détenues par Maurel & Prom auraient vocation à être utilisées en priorité pour satisfaire aux demandes de conversion dans le cadre de cette émission.

La valeur nominale des Obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence[1] de l'action Maurel & Prom sur le marché Euronext Paris. Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions Maurel & Prom, à raison d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 6,625% et 7,125% et seront remboursées au pair le 31 juillet 2015. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé sous certaines conditions.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription et les Obligations ne feront pas l'objet d'une offre au public dans quelque pays que ce soit. Les Obligations feront l'objet d'un placement privé en France et en dehors de France auprès des personnes visées par l'article L.421-2-II du Code Monétaire et Financier.

La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue le 8 juillet 2010.

Le règlement-livraison des Obligations est prévu le 28 juillet 2010.

L'admission aux négociations des Obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Cette opération fera l'objet d'un prospectus approuvé par la bourse de Luxembourg.

L'opération est dirigée par BNP PARIBAS, seul Chef de File et Teneur de Livre.

    
    Calendrier indicatif de l'émission des Obligations
    8 juillet 2010            Communiqué annonçant le lancement de
                              l'émission des Obligations
 
                              Ouverture et clôture du livre d'ordre
                              relatif à l'émission des Obligations
                              auprès des investisseurs institutionnels
 
                              Fixation des modalités définitives de
                              l'émission des Obligations
 
                              Communiqué annonçant la clôture du livre
                              d'ordre et les modalités définitives de
                              l'émission des Obligations
    23 juillet 2010           Date limite d'exercice de l'option de
                              surallocation
 
                              Le cas échéant, communiqué annonçant le
                              montant définitif de l'émission après
                              exercice de l'option de surallocation
    28 juillet 2010           Règlement-livraison des Obligations

Modalités principales des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE)

    
    Emetteur                        Etablissements Maurel & Prom
                                    S.A.
    Raison et utilisation du        Cette émission vise à contribuer
    produit de l'émission           au financement des opérations
                                    d'acquisition en cours au
                                    Nigeria, des OML 4, 38 et 41,
                                    par SEPLAT, dans laquelle Maurel
                                    & Prom est actionnaire à hauteur
                                    de 45%. Le closing définitif des
                                    opérations de transfert de
                                    propriété en faveur de SEPLAT
                                    est prévu pour la fin de ce
                                    mois. Les négociations
                                    concernant une éventuelle
                                    reprise de tout ou partie des
                                    droits de la NNPC dans les blocs
                                    ci-dessus nécessiteront la mise
                                    en place d'un dépôt de garantie
                                    minimum. Par ailleurs, le
                                    financement de la part nigériane
                                    de SEPLAT est toujours en cours
                                    de discussion et devrait se
                                    concrétiser à partir de la fin
                                    du mois de septembre. Dans
                                    l'attente, Maurel et Prom,
                                    assurera le relais de trésorerie
                                    nécessaire jusqu'à cette
                                    échéance. Cette émission
                                    d'OCEANEs, réservée à des
                                    investisseurs qualifiés,
                                    permettra à Maurel & Prom de
                                    maintenir le rythme des
                                    programmes de développement en
                                    cours principalement au Gabon.
                                    Les actions auto-détenues par
                                    Maurel & Prom auraient vocation
                                    à être utilisées en priorité
                                    pour satisfaire aux demandes de
                                    conversion dans le cadre de
                                    cette émission.
    Montant de l'émission et        Environ 60 millions d'euros
    Produit brut                    susceptible d'être porté à un
                                    maximum d'environ 80 millions
                                    d'euros en cas d'exercice en
                                    totalité de la clause
                                    d'extension et de l'option de
                                    surallocation.
    Produit net                     Environ 58,5 millions d'euros
                                    susceptible d'être porté à un
                                    maximum d'environ 78 millions
                                    d'euros en cas d'exercice en
                                    totalité de la clause
                                    d'extension et de l'option de
                                    surallocation.
    Prix d'émission des Obligations Au pair, faisant ressortir une
                                    prime d'émission comprise entre
                                    30 % et 35 % par rapport au
                                    cours de référence de l'action
                                    de la Société retenu au moment
                                    de la fixation des conditions
                                    définitives des Obligations
    Taux de rendement actuariel     Compris entre 6,625% et 7,125% à
    brut des Obligations            la Date d'Emission (en l'absence
                                    de conversion et/ou d'échange en
                                    actions et en l'absence
                                    d'amortissement anticipé)
    Placement institutionnel        Le placement institutionnel aura
                                    lieu le 8 juillet 2010 en France
                                    et hors de France à l'exception
                                    des Etats-Unis d'Amérique, du
                                    Canada, de l'Australie et du
                                    Japon.
    Souscription du public          L'offre des Obligations ne
                                    constitue pas une offre au
                                    public.
    Date d'émission, de jouissance  Prévue le 28 juillet 2010 (la <<
    et de règlement des Obligations Date d'Émission >>)
    Notation de l'émission          Non applicable
    Cotation des Obligations        Prévue le 28 juillet 2010 sur le
                                    marché Euro MTF de la bourse de
                                    Luxembourg
    Compensation                    Euroclear France, Euroclear Bank
                                    S.A./N.V. et Clearsteam Banking,
                                    société anonyme (Luxembourg)
    Seul Chef de File et Teneur de  BNP Paribas
    Livre
    Garantie                        L'émission sera garantie par BNP
                                    Paribas.
    Engagements d'abstention et de  Engagements de la Société et de
    conservation                    Pacifico S.A. (pour les actions
                                    et titres donnant accès au
                                    capital de la Société) pendant
                                    une période de 90 jours, sous
                                    réserve de certaines exceptions.
    Caractéristiques des Obligations
    Rang des Obligations et de      Engagements chirographaires,
    leurs intérêts                  directs, généraux,
                                    inconditionnels, non subordonnés
                                    et non assortis de sûretés
    Intérêt annuel                  Entre 6.625% et 7,125% par an,
                                    payable à terme échu le 31
                                    juillet de chaque année. Pour la
                                    période courant du 28 Juillet
                                    2010 au 31 Juillet 2011, il sera
                                    mis en paiement un montant
                                    d'intérêts calculé prorata
                                    temporis.
    Durée de l'emprunt              5 ans et 3 jours
    Amortissement normal des        Le 31 juillet 2015 (ou le jour
    Obligations                     ouvré suivant si cette date
                                    n'est pas un jour ouvré) au pair
    Amortissement anticipé des      - Pour tout ou partie des
    Obligations au gré de la        Obligations, à tout moment par
    Société                         rachats en bourse ou hors bourse
                                    ou par offres de rachat ou
                                    d'échange
 
                                    - A tout moment, à compter du 20
                                    août 2013, sous réserve d'un
                                    préavis d'au moins 30 jours
                                    calendaires, pour la totalité
                                    des Obligations, à un prix égal
                                    au pair majoré des intérêts
                                    courus si la moyenne
                                    arithmétique, calculée sur 20
                                    jours de bourse consécutifs
                                    parmi les 40 qui précèdent la
                                    parution de l'avis de
                                    remboursement anticipé, des
                                    produits des premiers cours
                                    cotés de l'action de la Société
                                    constatés sur Euronext Paris et
                                    du Ratio d'Attribution d'Actions
                                    en vigueur à chaque date
                                    concernée, excède 130 % de la
                                    valeur nominale des Obligations
 
                                    - A tout moment, pour la
                                    totalité des Obligations sous
                                    réserve d'un préavis d'au moins
                                    30 jours calendaires, au pair
                                    majoré des intérêts courus si
                                    moins de 10% des Obligations
                                    restent en circulation
    Exigibilité anticipée des       Le représentant de la masse des
    Obligations                     porteurs d'Obligations pourra,
                                    sur décision de l'assemblée
                                    générale des porteurs
                                    d'Obligations, rendre exigible
                                    la totalité des Obligations au
                                    pair majoré des intérêts courus
                                    dans les cas prévus dans le
                                    prospectus
    Remboursement anticipé au gré   Pour tout ou partie de ses
    de chaque porteur               Obligations, par remboursement
                                    au pair majoré des intérêts
                                    courus en cas de Changement de
                                    Contrôle
    Conversion/Échange des          À tout moment à compter du 28
    Obligations en actions          juillet 2010 et jusqu'au
                                    septième jour ouvré précédent la
                                    date de remboursement normal ou
                                    anticipé, à raison de 1 action
                                    pour 1 Obligation, sous réserve
                                    d'ajustements (le << Ratio
                                    d'Attribution d'Actions >>)
    Jouissance et cotation des      Actions nouvelles : jouissance
    actions émises ou nouvelles sur du premier jour de l'exercice
    conversion et/ou échange des    social au cours duquel les
    Obligations                     Obligations auront été
                                    converties
 
                                    Actions existantes : jouissance
                                    courante
    Droit applicable                Droit français


          Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris - compartiment A -
                             CAC mid 100 Indice

              Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU FP / Reuters MAU.PA

Information importante

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique (les "Etats Membres ")) (la "Directive Prospectus"). S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen, aucune action n'a été ni ne sera entreprise à l'effet de faire une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre au public par Maurel & Prom d'Obligations, ni comme une sollicitation du public relative à une offre quelle qu'elle soit. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises pour la réalisation d'une offre au public des Obligations, ou en vue de la diffusion ou de la distribution de ce communiqué, de tout autre document d'offre ou communication à caractère promotionnel ayant trait aux Obligations. L'émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l'objet, dans certains pays, de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Maurel & Prom n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation de ces restrictions par quelque personne que ce soit.

Les Obligations feront uniquement l'objet d'une offre à des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus.

S'agissant des États membres ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été ni ne sera entreprise à l'effet de faire une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans les États membres uniquement : (a) à des personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchés financiers, où à défaut, à des personnes morales dont l'objet social consiste exclusivement à investir dans des valeurs mobilières ; (b) à des personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants : (1) un effectif moyen d'au moins 250 salariés lors du dernier exercice, (2) un total de bilan supérieur à 43 millions d'euros, et (3) un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, tel qu'indiqué dans leurs derniers comptes sociaux ou consolidés annuels ; (c) dans les autres cas visés par l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

Les Obligations ne pourront faire l'objet d'une offre ou d'une vente et ce communiqué ainsi que tout autre document d'offre ou communication à caractère promotionnel ayant trait aux Obligations ne pourront être distribues en France, sauf a des (i) prestataires de services d'investissement agrées pour fournir le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) investisseurs qualifies agissant pour leur compte propre, autres que des personnes physiques, au sens et conformement aux articles L.411-2 et D.411-1 à D.411-3 du Code monetaire et financier et aux textes reglementaires qui leur sont applicables.

le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ; (iii) aux "entités à valeur nette élevée" (high net worth entities) et aux autres personnes à qui ce communiqué peut être valablement adressé au sens de l'article 49(2)(a) à (d) et à l'article 43(2) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005; et (iv) à toute autre personne à qui ce communiqué peut être valablement adressé selon le droit applicable (les personnes visées ci-dessus étant ci-après définies comme les << Personnes Habilitées >>). Les Obligations ne peuvent être souscrites que par des Personnes Habilitées, et toute invitation, offre ou incitation à se livrer à des activités d'investissement dans les Obligations n'est destinée qu'aux Personnes Habilitées et ne peut être effectuée qu'auprès des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières visées par les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le << Securities Act >>) ou au sens des lois applicables dans les Etats membres des Etats-Unis d'Amérique, et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique qu'à travers un régime d'exemption prévu par ledit Securities Act ou par les lois applicables des Etats membres des Etats-Unis d'Amérique. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne peuvent être adressés ou distribués aux Etats-Unis d'Amérique. Les Obligations ne sont pas offertes aux Etats-Unis d'Amérique.

Le présent communiqué contient des indications sur les perspectives et axes de développement de l'émetteur, fondées sur des hypothèses et des estimations. Ces informations prospectives concernent notamment l'activité, la situation financière et les perspectives de l'émetteur pour l'avenir. Il est nécessaire de considérer chacune de ces informations prospectives avec prudence en raison des risques connus ou inconnus pouvant se réaliser et des incertitudes qui les entourent. Bien que ces informations prospectives soient fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables, aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que les résultats ou prévisions donnés se réalisent dans l'avenir et, pour le cas où ils se réaliseraient, aient les effets attendus sur l'activité, la situation financière et les perspectives de l'émetteur. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué sont données uniquement à la date de celui-ci, et il n'existe aucun engagement de l'émetteur de publier des mises à jour ou de réviser les informations prospectives contenues dans le présent communiqué, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

BNP PARIBAS, agissant en qualité d'agent stabilisateur (ou tout établissement agissant pour son compte) pourra, sans y être tenu, et avec faculté d'y mettre fin à tout moment, à compter de la divulgation des modalités définitives de la présente opération, soit le 8 juillet 2010, intervenir aux fins de stabilisation du marché des Obligations et/ou éventuellement des actions de la Société, jusqu'à l'exercice de la clause de sur allocation, soit au plus tard le 23 juillet 2010, dans le respect de la législation et de la réglementation applicable et notamment du Règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions réalisées au titre de ces activités sont aussi susceptibles d'affecter le cours des actions Maurel & Prom et des Obligations et pourraient aboutir à la fixation d'un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement.

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, Canada, Australie ou Japon

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[1] Ce cours de référence sera égal à la moyenne pondérée par les volumes de transactions des cours de l'action Maurel & Prom sur le marché Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 8 juillet 2010 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations.

Maurel & Prom

Plus d'informations : Communication : INFLUENCES, Clémentine Dourne, +33-(0)1-42-72-46-76, c.dourne@agence-influences.fr. Catherine Durand-Meddahi, +33-(0)1-42-72-46-76, c.meddahi@agence-influences.fr

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Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

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