Bienvenue sur le nouveau Boursorama. Découvrez tout ce qui a changé
  1. Aide
    1. Espace client
    2. Connexion
Accès membre Boursorama

Erreur d'authentification

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Mot de passe oublié ?

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

Elior prépare son retour en Bourse en juin prochain

Reuters16/04/2014 à 13:51

par Matthieu Protard

PARIS (Reuters) - Elior procédera à une augmentation de capital à l'occasion de son projet d'introduction en Bourse qui se traduira en juin par la mise sur le marché de 30 à 35% de la société, qui réduira ainsi son endettement.

Lors d'une conférence de presse, la direction du groupe de restauration collective a déclaré que cette augmentation de capital devrait être de l'ordre de 700 millions d'euros.

"Nous avons un objectif sur le primaire (augmentation de capital, ndlr), ce qui correspond à un désendettement, aux alentours de 700 millions d'euros", a fait savoir Olivier Dubois, le directeur financier d'Elior.

"Après l'IPO, il y aura au minimum 30% à 35% du capital sur le marché", a-t-il ajouté, précisant que le groupe devrait faire son retour en Bourse vers la mi-juin.

Alors que la presse avait évoqué une valorisation potentielle d'Elior de près de quatre milliards d'euros, le groupe n'a pas voulu dire quel objectif de valorisation il s'était fixé pour son retour en Bourse après avoir quitté la cote il y a huit ans environ.

"Je ne pense pas qu'on puisse dire quoi que ce soit à ce stade", a dit Gilles Petit, le directeur général d'Elior.

Interrogé sur l'objectif de désendettement, le groupe de restauration collective a indiqué viser un ratio de dette nette/Ebitda (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) de 3,25 à fin septembre 2014, contre 4,9 à fin septembre 2013.

Le directeur général du groupe, Gilles Petit, a de son côté souligné qu'Elior tablait sur une croissance organique de son chiffre d'affaires de 3,5% par an sur la période 2015-2017.

Le groupe, actuellement détenu à 62,4% par le fonds Charterhouse, a réalisé, pour son exercice clos au 30 septembre 2013 un chiffre d'affaires de cinq milliards d'euros.

"En fonction des opérations de croissance externe qu'on pourra faire, nous visons une croissance globale (du chiffre d'affaires) qui pourrait être aux alentours de 7% par an sur la même période 2015-2017", a ajouté Gilles Petit.

Après son introduction en Bourse, l'entreprise, qui est le numéro trois de la restauration collective en Europe après Sodexo et Compass, entend poursuivre son développement sur le même rythme d'acquisitions que par le passé.

Le groupe a réalisé 15 acquisitions entre 2006 et 2013.

(Edité par Jean-Michel Bélot)


Mes listes

valeur

dernier

var.

Les Risques en Bourse

Fermer

Note d'information importante

Chère Cliente, Cher Client,

Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

Vos connaissances, Votre profil d'investisseur
Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.