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ECA : émission d'obligations convertibles

Le Revenu18/12/2012 à 11:39

DR

(lerevenu.com) - Le 1,6 million d'obligations de valeur nominale unitaire fixée à 8,40 euros seront émises en faisant apparaître une prime d'émission d'environ 24,8% par rapport au cours de référence de l'action ECA à Paris le 14 décembre dernier. Ces titres porteront intérêt annuel de 2,50% payable annuellement à terme échu le 1er janvier de chaque année, soit environ 0,210 euro par an et par obligation.

Les obligations seront émises au pair et remboursées au pair le 1er janvier 2018. Elles donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes ECA, à raison d'une action pour une obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Ces titres pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de ECA sous certaines conditions.

Groupe Gorgé, actionnaire de référence d'ECA avec 52,65% de son capital, s'est notamment engagé à souscrire dans le cadre du délai de priorité obligations à hauteur de ses droits, soit 7,2 millions d'euros.

Il s'est aussi engagé, en cas d'insuffisance de souscriptions, à garantir la réalisation de l'émission en souscrivant 1.205.358 obligations correspondant à 10,12 millions d'euros. Les obligations feront l'objet d'une période de souscription avec un délai de priorité à titre irréductible et réductible pour les actionnaires du 18 au 20 décembre prochain, au soir. La date de règlement-livraison d'admission des obligations aux négociations sur Euronext Paris est prévue le 24 décembre prochain.

Le bureau d'études Gilbert Dupont regrette «une prime d'émission faible par rapport au cours de Bourse»,
pour cette émission «relativement attendue» par le marché. ECA n'envisage pas à ce jour de verser un dividende, en 2013, au titre de l'exercice 2012. Le bureau d'études attendait pour sa part un dividende de 0,50 euro par action (stable par rapport à 2011).

Le Revenu avait fait vendre l'action ECA, le 16 novembre dernier, et le titre Groupe Gorgé en juillet dernier.

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