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Dell relève son offre sur son action reflet
Reuters15/11/2018 à 14:36

    15 novembre (Reuters) - Dell Technologies  DVMT.N  a annoncé
jeudi avoir relevé de 109 à 120 dollars par action la partie
numéraire de son offre de rachat d'actions reflets (tracking
stock) liée à sa participation dans VMware  VMW.N , un montant
encore très éloigné de ce que préconise l'investisseur activiste
Carl Icahn.
    En juillet, le fabricant d'ordinateurs avait mis sur la
table une offre en cash et en actions de 21,7 milliards de
dollars (19,2 milliards d'euros), une transaction qui lui
permettrait de revenir de facto en Bourse à Wall Street sans
passer par une introduction classique.
    Cependant, il faut pour ce faire qu'une majorité des
souscripteurs à l'action reflet approuve cette proposition. Or
Carl Icahn, qui détient 9,3% des actions reflets de Dell, s'y
oppose, estimant qu'elle avantage les actionnaires qui
contrôlent le groupe - son fondateur Michael Dell et la société
de capital-investissement Silver Lake - au détriment des autres
porteurs de titres.
    Carl Icahn a porté plainte contre Dell au début du mois. Il
juge que la société ne dévoile pas assez d'informations
financières relatives à son offre et estime que cette dernière
devrait être d'au moins 300 dollars par action.  L8N1XC6PF 
    Dell a émis l'action reflet en 2016 dans le cadre du rachat
du spécialiste du stockage informatique EMC, alors propriétaire
de 81% de VMware, pour 67 milliards de dollars. Ne disposant pas
de la trésorerie nécessaire pour financer la totalité de la
transaction en numéraire, Dell avait eu recours à ce montage
pour éviter de s'endetter davantage.
    Dell propose désormais pour chaque action reflet entre
1,5043 et 1,8130 de son action ordinaire de catégorie C et 14
milliards de dollars en numéraire. Dans l'offre précédente, la
part en numéraire était de neuf milliards et la parité retenue
était de 1,3665.
    Dell aura recours à de nouveaux titres de dettes pour
financer l'augmentation de la partie en numéraire.
    Carl Icahn n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de
commentaire.

 (Vibhuti Sharma à Bangalore, Benoit Van Overstraeten pour le
service français, édité par Bertrand Boucey)
 

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