DBV Technologies veut lever $245 mlns aux Etats-Unis

information fournie par Reuters •15/07/2015 à 09:05

    PARIS, 15 juillet (Reuters) - DBV Technologies  DBV.PA  a 
annoncé mercredi le lancement et le prix d'une offre au public 
aux Etats-Unis, la société biopharmaceutique espérant lever près 
de 245 millions de dollars (environ 222 millions d'euros) à 
travers cette opération. 
    La société, qui développe un système de désensibilisation 
basé sur des patchs cutanés en ciblant notamment les allergies 
au lait et à l'arachide, a précisé que l'opération se ferait via 
la souscription de 3.600.000 actions nouvelles sous forme de 
7.200.000 American Depositary Shares (ADS), chaque ADS donnant 
droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire. 
    Le prix de souscription a été fixé à l'issue de la 
construction du livre d'ordres à 34 dollars par ADS, avant 
décotes et commissions de prise ferme, soit un prix de 61,678 
euros par action ordinaire (représentant deux ADS) sur la base 
d'un taux de change de 1,1025 dollar pour 1 euro. 
    Le produit brut versé à la société suite à l'offre devrait 
s'élever à environ 245 millions de dollars américains, avant 
déduction des décotes et commissions de prise ferme et des 
autres dépenses projetées en lien avec l'opération. 
    Le règlement-livraison de l'offre et l'admission aux 
négociations des actions nouvelles émises sur Euronext Paris 
devraient intervenir le 20 juillet 2015. 
    L'action DBV Technologies gagnait 1,61% à 69,44 euros 
mercredi à Paris peu après l'ouverture de la Bourse. 
     
    Le communiqué: 
    http://bit.ly/1SmqcNu 
 
 (Benjamin Mallet, édité par Gilles Guillaume)