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Collecte en hausse de 9% pour Primonial en 2014

Newsmanagers21/01/2015 à 18:30

(NEWSManagers.com) -

Le groupe Primonial a enregistré une collecte de 1,67 milliard d'euros au cours de l'année 2014 pour le compte de clients particuliers, en hausse de 9 % par rapport à l'exercice précédent.

Dans le détail, l'assurance vie atteint 702 millions d'euros, avec une progression continue du taux de souscription en unités de compte qui intègrent pour partie l'offre asset management du groupe (multi boutiques). Les produits structurés totalisent 150 millions d'euros, tandis que l'immobilier collectif, qui reste une activité soutenue, enregistre une collecte de 629 millions d'euros (SCI et SCPI confondues). L'immobilier résidentiel, avec une collecte de 63 millions d'euros, réalise une année 2014 globalement en demi-teinte, avec cependant une belle reprise au second semestre.

Le réseau salarié Primonial Gestion Privée enregistre une croissance de son activité de 5% par rapport à 2013, tandis que la distribution auprès des CGPI, sous la marque Primonial Partenaires, est en hausse de près de 20%. Patrimmofi, filiale du groupe Primonial depuis 2012, fédère aujourd'hui, autour de son offre d'alliance, 75 cabinets indépendants qui réalisent 109 millions d'euros de collecte (+10% par rapport à 2013) avec une forte ambition de développement sur les trois prochaines années.

A cette activité retail s'ajoute l'activité réalisée auprès des institutionnels pour 296 millions d'euros en asset management via le pôle multi-boutiques ( Primonial AM, Roche-Brune AM et AltaRocca AM) en hausse significative par rapport à 2013 (60 millions d'euros) et 881 millions d'euros relatifs aux OPCI réalisés par Primonial REIM.

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Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

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Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
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Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

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Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

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Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

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Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.