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Cellectis: les modalités de l'offre d'ADS sont connues
information fournie par Cercle Finance03/02/2023 à 12:10
(CercleFinance.com) - Cellectis a dévoilé hier soir les modalités de son projet d'augmentation de capital de 20,2 millions de dollars via la mise sur le marché de nouveaux American Depositary Shares (ADS).
Dans un communiqué, la société de biotechnologie explique qu'elle prévoit de proposer 8,8 millions d'ADS, représentant chacun une action ordinaire, à un prix unitaire de 2,50 dollars.
L'opération comprend une offre au public aux Etats-Unis ainsi qu'un placement privé réalisé auprès d'investisseurs qualifiés dans les autres pays, y compris en Europe.
Sur cette levée de fonds, Cellectis envisage d'utiliser 17 millions de dollars pour financer la poursuite du développement clinique de ses immunothérapies et le solde pour financer son fonds de roulement et ses besoins généraux.
Sur la base du produit envisagé, Cellectis pense disposer de suffisamment de trésorerie pour financer ses activités jusqu'au deuxième trimestre 2024.
La cotation des actions ordinaires de Cellectis sur Euronext Growth à Paris a été suspendue en attendant l'ouverture, cet après-midi, de la négociation des ADS sur le Nasdaq.
A noter que l'opération va avoir un impact dilutif d'environ 16% sur les actionnaires existants, puisqu'une participation de 1% au capital avant l'offre ne correspondra plus qu'à une part de 0,84% après la transaction.
Dans un communiqué, la société de biotechnologie explique qu'elle prévoit de proposer 8,8 millions d'ADS, représentant chacun une action ordinaire, à un prix unitaire de 2,50 dollars.
L'opération comprend une offre au public aux Etats-Unis ainsi qu'un placement privé réalisé auprès d'investisseurs qualifiés dans les autres pays, y compris en Europe.
Sur cette levée de fonds, Cellectis envisage d'utiliser 17 millions de dollars pour financer la poursuite du développement clinique de ses immunothérapies et le solde pour financer son fonds de roulement et ses besoins généraux.
Sur la base du produit envisagé, Cellectis pense disposer de suffisamment de trésorerie pour financer ses activités jusqu'au deuxième trimestre 2024.
La cotation des actions ordinaires de Cellectis sur Euronext Growth à Paris a été suspendue en attendant l'ouverture, cet après-midi, de la négociation des ADS sur le Nasdaq.
A noter que l'opération va avoir un impact dilutif d'environ 16% sur les actionnaires existants, puisqu'une participation de 1% au capital avant l'offre ne correspondra plus qu'à une part de 0,84% après la transaction.
| Euronext Paris | -1.83% |
Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.
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