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Actualités

LMdG Flex Patrimoine (EUR) R Eur A/I

1 377.840EUR
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FR0010626291 - UBS La Maison de Gestion

OPCVM dernier cours connu au 17/04/2018
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CCR Flex Patrimoine : Battre le fonds en euro, contrat rempli en moins d'un an

Boursorama08/11/2010 à 16:15

Depuis le début de l'année, le fonds CCR Flex Patrimoine réalise une performance de 4,87% (Part R au 3/11/10. Sur 1 an : 6,47%. Depuis sa création le 11/07/2008 : 13,42%) avec un niveau de volatilité proche de 4%.

Après un mini-cycle boursier qui n'a pas été avare de secousses depuis 2 ans, le parcours du fonds valide la valeur ajoutée de son processus d'investissement... et son intérêt pour revenir prudemment sur les actions. Au cours du mois de septembre, nos indicateurs comportementaux sont passés au vert sur la majorité des zones géographiques et nous ont permis de porter la part des actions à 36% du portefeuille (pour rappel, la limite maximale d'exposition aux actions est de 40%).

Cette approche prudente nous a permis d'accompagner le rebond des marchés actions tout en conservant une capacité de réduction rapide de notre exposition aux actions en cas de retournement des marchés. Par ailleurs, la qualité de la sélection de fonds spécialisés et notre capacité à investir ponctuellement sur des classes d'actifs décorrélées des marchés traditionnels (volatilité et matières premières) nous ont permis de réellement diversifier les sources de performance et de contribuer significativement à la performance du fonds.

L'équipe de gestion Finance Comportementale

Source: CCR AM. Ces chiffres se réfèrent au passé. La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais de souscription ou de rachat des parts.

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Les Risques en Bourse

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Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

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Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

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Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.