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CASINO étend la maturité de son crédit syndiqué et amélioreses conditions financières
information fournie par AOF19/07/2021 à 08:36

(AOF) - Casino a étendu et amélioré les conditions financières de son principal crédit syndiqué dont l'échéance initiale était fixée à octobre 2023. L'avenant à la documentation de crédit, signé par l'ensemble des banques du pool bancaire et entrant en vigueur le 22 juillet 2021, prévoit l'extension de la maturité du crédit d'octobre 2023 à juillet 2026 pour un montant de 1,8 milliard d'euros.

L'avenant prévoit également la revue des covenants financiers, en ligne avec l'amélioration de la structure financière du groupe et le plan de développement de GreenYellow.

Ainsi, à partir du 30 juin 2021 le groupe s'engage, au niveau du périmètre France Retail et ecommerce, hors GreenYellow, à respecter chaque trimestre, en lieu et place des précédents covenants d'une part un ratio de Dette brute sécurisée / Ebitda après loyers n'excédant pas les 3,5x3 et d'autre part, un ratio Ebitda après loyers / Frais financiers supérieur ou égal à 2,5x (contre 2,25x auparavant).

L'avenant prévoit enfin l'abaissement des coûts de tirage après prise en compte des frais de mise en place applicables à cette extension.

Les sûretés et garanties initialement octroyées aux prêteurs demeurent inchangées. La documentation conserve les restrictions de dividendes incluses dans les financements levés depuis novembre 2019.

En outre, Casino annonce le renouvellement du crédit syndiqué Monoprix qui venait à échéance ce mois-ci.

Le nouveau crédit syndiqué, d'un montant de 105 millions d'euros (pouvant être porté à 130 millions d'euros) et de maturité janvier 2026, sera le premier du groupe à contenir une clause d'ajustement annuel de la marge en fonction de l'atteinte d'objectifs RSE.

Le montant des lignes de crédit du groupe disponibles à tout moment s'établit ainsi à 2,2 milliards d'euros à ce jour, avec une maturité moyenne de 4,6 ans (contre 2,2 ans avant l'opération annoncée ce matin).

AOF - EN SAVOIR PLUS

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