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Carrefour va lever jusqu'à E1,5 md avec son IPO au Brésil
Reuters29/06/2017 à 01:05

    par Guillermo Parra-Bernal 
    SAO PAULO/PARIS, 29 juin (Reuters) - Carrefour  CARR.PA  a 
annoncé mercredi avoir déposé le prospectus préliminaire en vue 
de l'introduction en Bourse de ses actifs brésiliens, une 
opération qui permettra au distributeur français de lever entre 
4,5 milliards de reais à 5,6 milliards (1,2 milliard d'euros à 
1,5 milliard). 
    Il s'agira de la plus importante mise sur le marché au 
Brésil en plus de quatre ans. 
    Dans un communiqué, Carrefour a précisé avoir retenu pour 
l'opération une fourchette de prix indicative allant de 15,0 à 
19,0 reais par action, ajoutant que "sous réserve des conditions 
de marché, la fixation du prix des actions de Grupo Carrefour 
Brasil devrait intervenir le 18 juillet 2017 et la cotation des 
actions à la bourse de São Paulo devrait ainsi débuter le 20 
juillet 2017." 
    Le haut de la fourchette correspond à une valorisation de 
l'ensemble du capital de Grupo Carrefour Brasil de 37,6 
milliards de reais, soit un montant plus de deux fois supérieur 
à la capitalisation boursière actuelle de GPA  PCAR4.SA , 
l'enseigne brésilienne détenue par Casino  CASP.PA , grand rival 
de Carrefour. 
    Fin janvier, des sources avaient dit à Reuters que Carrefour 
visait pour sa filiale brésilienne un prix représentant au 
minimum une prime de 25% par rapport à la valeur de GPA. 
  
    La mise sur le marché de Grupo Carrefour Brasil devrait 
donner à ce dernier davantage de marges de manoeuvre financières 
pour résister à GPA, qui vient de renouer avec les bénéfices au 
premier trimestre, grâce notamment à une réduction des coûts et 
à une reprise ses ventes alimentaires.   
    Carrefour Brasil a récemment supplanté GPA comme premier 
distributeur diversifié du pays. 
    Le distributeur français, qui avait enclenché fin mai le 
processus de mise sur le marché de sa filiale brésilienne, 
précise que la transaction consistera en une offre de base 
comprenant, d'une part, une offre primaire de 205.882.353 
actions émises par Grupo Carrefour Brasil dans le cadre d'une 
augmentation de capital représentant 10,4% du capital après 
réalisation de l'offre de base.   
    Il y aura, d'autre part, un placement secondaire de 
91.261.489 actions cédées par Carrefour et Peninsula, la holding 
familiale d'Abilio Diniz, troisième actionnaire du groupe 
français. 
    "Dans le cadre de la tranche secondaire de l'offre de base, 
Carrefour et Península offriront respectivement 34.461.489 et 
56.800.000 actions de Grupo Carrefour Brasil, représentant 1,7% 
et 2,9% de son capital après réalisation de l'offre de base", 
ajoute Carrefour. 
    L'introduction en Bourse de Carrefour Brasil, qui sera coté 
sous le symbole CRFB3, est la plus importante depuis la mise sur 
le marché, pour 11,475 milliards de reais de l'assureur public 
BB Segurida Participacoes  BBSE3.SA  d'avril 2013. 
 
 (Avec la contribution de Benoit Van Overstraeten à Paris pour 
le service français) 
 

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