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CAPGEMINI a émis pour 3,5 milliards d'euros d'obligations
AOF09/04/2020 à 07:56

(AOF) - Capgemini a annoncé avoir fixé avec succès le 8 avril 2020 les conditions d'un emprunt obligataire de 3,5 milliards d'euros comprenant quatre tranches. Une première tranche de 500 millions à 2 ans de coupon 1,25%. Une deuxième de 800 millions de maturité 6 ans et de coupon 1,625% La troisième d'un montant d'un milliard d'euros, d'échéance 9 ans portant un coupon de 2% et enfin une quatrième tranche de 1,2 milliard à 12 ans et de coupon 2,375%. La sur sursouscription était d'environ 4,5 fois.

La société précise que cette opération de refinancement allonge la maturité moyenne de notre endettement sans en augmenter le montant. Les obligations nouvellement émises seront notées BBB par Standard & Poor's, en ligne avec la notation BBB/perspective stable récemment attribuée à Capgemini.

Le produit de cette émission obligataire sera utilisé pour le refinancement du crédit relais conclu dans le contexte de l'acquisition d'Altran Technologies ainsi que pour les besoins généraux du groupe, y compris le remboursement des 676 millions d'euros restant dus en principal au titre des obligations arrivant à échéance le 1 juillet 2020 (ISIN FR0012821932). Il est rappelé que Capgemini a la faculté de rembourser ces dernières obligations au pair à tout moment depuis le 1er avril et ce jusqu'au 1er juillet 2020.

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