BT rachète EE à Orange et Deutsche Telekom pour 16,7 milliards

information fournie par Reuters •05/02/2015 à 11:14

    * L'opération devrait être finalisée d'ici mars 2016 
    * Deutsche Telekom aura une part de 12% dans BT/EE, un 
administrateur 
    * Orange aura 4% du capital et 4,6 milliards en cash 
    * Augmentation de capital d'un milliard de sterling de BT 
    * Hausse du titre BT, baisse d'Orange et de D. Telekom 
 
    PARIS/LONDRES, 5 février (Reuters) - BT  BT.L  a annoncé 
jeudi le rachat de l'opérateur britannique EE à Orange  ORAN.PA  
et Deutsche Telekom  DTEGn.DE  dans le cadre d'une transaction 
de 12,5 milliards de livres sterling (16,7 milliards d'euros) 
qui lui permettra de reprendre pied dans le mobile. 
    Afin de financer cette opération, qui faisait l'objet de 
négociations exclusives depuis décembre, BT procédera un une 
augmentation de capital d'un milliard de sterling (1,34 milliard 
d'euros). 
    A l'issue de cette transaction, dont la finalisation est 
attendue d'ici mars 2016, Orange recevra environ 3,4 milliards 
de sterling (4,6 milliards d'euros) en numéraire et une 
participation de 4% dans l'entité commune BT/EE, qu'elle s'est 
engagée à ne pas céder pendant une période de 12 mois. 
    Deutsche Telekom, qui aura une part de 12% et un 
administrateur au conseil du nouveau BT, évoque pour sa part un 
montant de synergies de 4,6 milliards de livres (6,15 milliards 
d'euros). 
    Créée en 2010, EE est le résultat de la fusion des activités 
mobiles d'Orange et de Deutsche Telekom au Royaume-Uni: Orange 
UK et T-Mobile UK. L'entreprise a enregistré un chiffre 
d'affaires de 6,3 milliards de livres sterling en 2014, emploie 
environ 13.000 personnes et dispose d'un réseau de 580 
boutiques. EE compte plus de 30 millions de clients mobiles, 
haut débit et sur le marché de gros. 
    La consolidation du secteur britannique des télécoms n'est 
pas pour autant achevée, les opérateurs souhaitant de plus en 
plus proposer des forfaits couplant téléphonie fixe et mobile, 
internet haut débit et télévision. 
    Le mois dernier, le conglomérat hongkongais Hutchison 
Whampoa  0013.HK  a annoncé être entré en négociations 
exclusives avec l'espagnol Telefonica  TEF.MC  pour lui racheter 
O2, sa filiale de téléphonie mobile en Grande-Bretagne, pour un 
montant pouvant atteindre 10,25 milliards de livres (13,55 
milliards d'euros).  ID:nL6N0V20SC  
    En Bourse à 09h55, l'action BT progresse de 4,2% alors 
qu'Orange recule de 0,59% et que Deutsche Telekom, effaçant ses 
pertes initiales, gagne 0,13%. L'indice européen des télécoms 
 .SXKP  avance de 0,73%.     
     
    * Le communiqué d'Orange : 
    http://oran.ge/1C2B0uq 
    * Le communiqué de BT (en anglais) : 
    http://bit.ly/1yLpHTH 
    * La présentation de BT (en anglais) : 
    http://bit.ly/1DB1geV 
 
 (Jean-Michel Bélot et Kate Holton, édité par Dominique 
Rodriguez)