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Bourse : faites confiance aux valeurs familiales

Le Revenu02/05/2014 à 11:09

F.Durand

(lerevenu.com) - L'entreprise familiale reste une valeur sûre en Bourse. L'indice Oddo des sociétés familiales progresse de 16% en moyenne par an depuis 2009 (dividendes réinvestis). «Les Bolloré, L'Oréal, Plastic Omnium, Norbert Dentressangle et autres Sodexo ont beaucoup mieux traversé la crise que la moyenne», relève Emmanuel Chapuis, gérant du fonds Oddo Génération. Certes, le modèle n'est pas gagnant à coup sûr. 

Les déboires de la ­famille Peugeot, contrainte de partager le contrôle du constructeur automobile et d'en abandonner la présidence du conseil de surveillance, montrent qu'aucune société n'est à l'abri d'erreurs de gestion ou de mauvais choix stratégiques.?

Mais Olivier Flornoy, gérant du fonds Flornoy valeurs familiales, est persuadé que, «avec l'importance des préoccupations de gouvernance et d'endettement, l'entreprise familiale est un thème encore plus porteur aujourd'hui». 

30% de l'indice SBF 250

Qu'elles soient grandes, moyen­nes ou petites, les sociétés familiales représentent aujourd'hui 30% de l'indice SBF 250, au lieu de 20% il y a à peine quinze ans. 

Comment les définir ? Le premier critère est le pouvoir dont dispose la famille ou une personne physique de nommer et de révoquer les dirigeants. Cela n'implique pas qu'elle soit majoritaire au capital. Elle peut, le cas échéant, détenir une minorité de blocage et utiliser diverses techniques éprouvées pour contrôler la société (droits

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Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

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Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

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Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
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