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Bain désigne des chefs de file pour l'IPO de Toshiba Memory-sources
information fournie par Reuters20/02/2019 à 12:46

    TOKYO, 20 février (Reuters) - La société américaine de
capital-investissement Bain Capital a confié à Nomura Holdings
 8604.T  et à Mitsubishi UFJ Morgan Stanley la gestion de
l'introduction en Bourse de Toshiba Memory, qui pourrait avoir
lieu dès le mois de septembre, a appris Reuters de plusieurs
sources proches du dossier.
    La cotation du deuxième fabricant mondial de puces de
mémoire flash NAND, racheté l'an dernier par un consortium mené
par Bain - qui comprend aussi le fabricant sud-coréen de puces
électroniques SK Hynix  000660.KS  -, pourrait être la plus
importante IPO au Japon cette année. Bain avait déjà dit
envisager une IPO de Toshiba Memory dans les trois ans.
    Un représentant de Bain n'était pas disponible dans
l'immédiat pour un commentaire. Des représentants de Nomura et
de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley n'ont pas souhaité en faire un.
    Un porte-parole de Toshiba Memory a déclaré : "Il n'y a pas
de changement dans nos projets d'entrer en Bourse dans les trois
ans suivant l'acquisition (par Bain). Nous prévoyons de procéder
à une IPO au moment opportun et nous nous préparons à le faire."
    Toshiba Corp  6502.T , qui détient encore 40% dans son
ex-filiale, a dit ne pas être en mesure de commenter
l'éventualité d'une IPO.
    Pour préparer l'opération, Toshiba Memory devrait racheter
pour quelque 400 milliards de yens (3,2 milliards d'euros)
d'actions préférentielles actuellement détenues par Apple
 AAPL.O , Dell  DELL.N , Seagate  STX.O  et Kingston, ont
précisé deux des sources.
    Il cherche également à refinancer quelque 600 milliards de
yens de dette, ce qui signifie qu'il aura besoin d'un
financement d'environ 1.000 milliards de yens avant l'IPO, ont
ajouté ces deux sources. Pour y parvenir, des banques régionales
et des assureurs japonais sont envisagés via un prêt syndiqué,
selon ces sources.
    Toshiba Memory pourrait aussi solliciter un financement de
200 milliards de yens auprès du fonds INCJ doté par l'Etat et de
la Banque de développement du Japon, ont ajouté ces deux
sources, ce qui réduirait le montant à demander aux banques et
assureurs.

 (Junko Fujita et Taro Fuse, Dominique Rodriguez pour le service
français, édité par Bertrand Boucey)
 

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