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Axa réalise un placement obligatoire de 850 millions d'euros
information fournie par AOF07/10/2022 à 08:43

(AOF) - Axa annonce avoir réalisé avec succès le placement auprès d’investisseurs institutionnels d’une émission d’obligations senior non garanties Reg S d’un montant de 850 millions d’euros à échéance 2030. Le taux fixe annuel s’élève à 3,75%. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec un livre d’ordres souscrit près de 3 fois. La notation des obligations est attendue à A+/Stable pour Standard & Poor’s, A1/Stable pour Moody’s et A+/Positive pour Fitch. La date de règlement des obligations est prévue le 12 octobre 2022.

L'émission s'inscrit dans le cadre du plan de financement du groupe Axa pour 2022. Le produit de l'émission sera alloué au financement des besoins généraux du incluant le refinancement d'une partie des dettes existantes du groupe Axa.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro un mondial de l’assurance né en 1982 ;

- Trois grandes activités : dommages entreprises (33 % du chiffre d’affaires) & dommages particuliers (17 %), vie, épargne et retraite (33 %), devant la gestion d’actifs ;

- Modèle d’affaires : développer la santé et prévoyance, simplifier l’expérience client, renforcer les performances de souscription, maintenir la place de n° 1 sur les enjeux climatiques, accroître les flux de trésorerie ;

- Capital éclaté, avec une part d'actionnariat salarié de 4,16 % (5,69 % de droits de vote), derrière les mutuelles AXA (14,95 % et 24,75 %), Antoine Gosset-Grainville présidant le conseil d'administration de 17 membres, Thomas Buberl étant directeur général ;

- Situation financière très solide avec une dette notée AA égale à 26 % des fonds propres, un ratio de solvabilité II de 224 % et trésorerie de 4,5 Mds€.

Enjeux

- Plan « Driving progress 2023 : réduction des coûts de 300 M€, réduction de la volatilité du portefeuille, hausse de 3 Mds€ de l’autofinancement libre, hausse du taux de distribution à 55-65 % et progression de 3 à 7 % du bénéfice par action;

- Stratégie innovation : écosystème Axa Next de 8 unités visant à s’attaquer aux risques émergents et mondiaux, offrir des solutions innovantes et simplifier l’expérience des clients en se concentrant sur les initiatives BtoB, 2 priorités stratégiques pour 2023 : la santé & protection (télémédecine, coordination de soins, plateformes spécifiques…) et les dommages (cybersécurité, plateformes de gestion des risques notamment climatiques) / recours à l'intelligence artificielle (membre de Impact IA, think&do tank français sur l'IA responsable), open innovation (Give data back...) ;

- Stratégie environnementale de lutte contre le changement climatique et de protection de la diversité : recul de 20 % des émissions de CO2 des opérations entre 2019 et 2025 /investissements verts de 26 Mds€ 2023 vs 22,6 Mds€ en 2021 / potentiel de réchauffement du portefeuille de 1,5° en 2050 contre 2,7° en 2020 /émission d’emprunts verts / arrêt des financements gaz de schiste, sables bitumeux, exploitation en Arctique et projets d’exploration pétrolière hors groupes engagés dans la transition énergétique / lutte pour la biodiversité par des politiques de suscription et d’investissements ;

- Déploiement du programme stratégique de services aux entreprises initié avec les plateformes Digital Healthcare et Digital Commercial ;

- Poursuite de la simplification du groupe, par recentrage sur les marchés principaux et les cessions - 8 sur un an.

Défis

- Suivi des ratios combinés (94,6 % en dommages, 95,1 % en vie, épargne & santé) ;

- Guerre Russie-Ukraine : arrêt de souscriptions dans les actifs situés en Russie, soit une perte équivalente à une « catastrophe naturelle de taille moyenne » ;

- Montée en puissance des activités santé, dommages et prévoyance ;

- Transformation de la holding en réassureur du groupe (2 Mds$ de trésorerie supplémentaire d’ici 2025) et, au 1er trimestre, réduction de 40 % de l’exposition aux catastrophes naturelles ;

- Après un chiffre d’affaires en hausse de 1 %, confirmation de l’objectif 2022 d’un bénéfice par action en hausse de près de 7 % ;

- Nouveau programme de rachat d’actions et dividende de 1,54 €, soit un taux de 56 %.

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.

Valeurs associées

AXA
Euronext Paris -1.17%

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