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AUTODIS lance la première étape de son IPO
AOF17/04/2018 à 08:41

(AOF) - Autodis, spécialiste de la distribution indépendante B2B de pièces détachées pour véhicules légers et poids lourds en Europe de l'Ouest, a enregistré son document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il s'agit de la première étape de son processus d'introduction en bourse. Avec cette IPO qui se prépare, Autodis envisagerait de procéder à une augmentation de capital d'environ 350 à 400 millions d'euros et devrait atteindre un levier d'endettement net, post introduction en bourse, compris entre 2,5 et 3.

L'objectif d'Autodis est d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros en 2022, surperformant ainsi le marché de la distribution indépendante de pièces détachées, en poursuivant sa dynamique de croissance organique et sa stratégie d'acquisitions créatrice de valeur. Le groupe vise une augmentation de son Ebitda ajusté de 20 points de base par an en moyenne à compter de 2019.

Autodis a enregistré en 2017 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires (+23,1% par rapport à 2016) et 118 millions d'euros d'Ebitda (+27,4% par rapport à 2016). Son Ebitda ajusté pro forma d'Autodis s'élevait à 131 millions d'euros en 2017.

En 2018, Autodis vise plus d'1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires grâce à une croissance organique supérieure à 3 % (supérieure au marché), à l'impact en année pleine des acquisitions réalisées en 2017 et aux acquisitions représentant un gain de chiffre d'affaires d'environ 120 millions d'euros en année pleine. L'Ebitda ajusté devrait dépasser 140 millions d'euros, grâce aux améliorations opérationnelles organiques du groupe, à l'impact en année pleine des acquisitions, aux synergies et à la contribution des acquisitions conduites en 2018.

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