Bienvenue sur le nouveau Boursorama. Découvrez tout ce qui a changé
  1. Aide
    1. Espace client
    2. Connexion
Accès membre Boursorama

Erreur d'authentification

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Mot de passe oublié ?

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

Actualités

AUPLATA

0.1156EUR
-3.67% 

FR0010397760 ALAUP

Euronext Paris données temps réel
Politique d'exécution
  • ouverture

    0.1206

  • clôture veille

    0.1200

  • + haut

    0.1208

  • + bas

    0.1148

  • volume

    7 673 648

  • valorisation

    18 MEUR

  • capital échangé

    5.05%

  • dernier échange

    23.04.18 / 17:35:23

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    0.0926

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    0.1386

  • Éligibilité

    PEA

    Qu'est-ce que le PEA ?

    Fermer
    PEA-PME

    Qu'est-ce que le PEA-PME ?

    Fermer

Autres places de cotation

Fermer
  • + Alerte

  • + Portefeuille

    Ajouter AUPLATA à un portefeuille virtuel

    Fermer
  • + Liste

    Ajouter AUPLATA à mes listes

    Fermer

AUPLATA - Large succès de l'augmentation de capital : Auplata lève 5,0 M? pour financer son développement industriel

Boursorama28/03/2014 à 19:30

Auplata, société d’exploration et d’exploitation aurifère basée en Guyane française, annonce le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant maximum de 5 M¤ au prix unitaire de 1,40 ¤, qui s’est déroulée du 6 au 20 mars 2014.

 

 

Augmentation de capital : une demande globale supérieure à 1,7 fois le nombre d’actions offertes

 

L’augmentation de capital a fait l’objet d’une demande globale de 5 576 073 actions représentant une sursouscription de 173% et un montant total demandé de 7,8 M¤.

 

La demande d’actions à titre irréductible s’est élevée à 2 676 252, soit un taux d’exercice des DPS élevé de 83%. La demande d’actions à titre réductible s’est établie à 2 899 821 actions.

 

Compte tenu de cette forte demande, Auplata a décidé d’exercer la clause d’extension, à hauteur de 358 875 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts à 3 571 423, représentant un montant total de 4 999 992,20 ¤. En conséquence, la souscription à titre réductible porte sur 895 171 actions et ne sera que partiellement allouée.

 

 

Entrée de plusieurs investisseurs institutionnels au capital d’Auplata

 

Plusieurs investisseurs institutionnels ont fait part de leur intérêt à l’occasion de cette augmentation de capital et font, à cette occasion, leur entrée au capital de la société.

 

A l’issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 1er avril 2014, le capital social d’Auplata sera constitué de 29 271 811 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext – ISIN : FR0010397760 – Mnémo : ALAUP), réparties de la manière suivante :

  • Compagnie Minière de Touissit (CMT)               23,7%
  • Flottant                                                          76,3%

 

 

 

Financer les futures unités industrielles d’extraction d’or et jouer un rôle de 1er plan dans l’essor de l’industrie aurifère française

Grâce à cette levée de fonds, Auplata va pouvoir initier la mise en ½uvre des futures unités industrielles d’extraction d’or utilisant le procédé de cyanuration directement sur les sites miniers. Auplata a annoncé, le 25 février 2014, avoir reçu l’autorisation, pour la construction d’une unité pilote de traitement de concentrés aurifères utilisant le procédé de cyanuration sur la commune de Remire-Montjoly (Guyane française).

Dans un premier temps, cette unité pilote de traitement des concentrés aurifères permettrait d’augmenter la production aurifère actuelle de l’ordre de 20%. Dans un second temps, Auplata souhaite implanter des unités industrielles de plus grande capacité directement sur les sites miniers afin d’accroître plus sensiblement la production d’or.

En outre, le renforcement de ses ressources financières va également lui permettre d’anticiper ou nouer d’éventuels partenariats et ainsi de jouer un rôle de premier plan dans l’essor de l’industrie aurifère française.

 

Jean-François Fourt, Président d’Auplata, déclare : « Je tiens à remercier l’ensemble de nos actionnaires et des investisseurs qui ont contribué à la formidable réussite de cette levée de fonds. C’est une marque de confiance pour la stratégie que nous avons mise en place depuis 18 mois, et c’est aussi un succès pour le secteur de la mine en Guyane qui prend la voie de l’industrialisation et de la performance. »

 

 

Avertissement

En application des dispositions de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission n’a pas donné lieu à un Prospectus visé par l’AMF, car le montant total de l’offre est compris entre 100 000 ¤ et 5 000 000 ¤ et porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50% du capital de la société.

Le Placement auprès des investisseurs institutionnels a été effectué via la construction d’un livre d’ordres et sera dirigé par la Banque Delubac & Cie, agissant en tant que Chef de File et Teneur de Livre.

Euroland Corporate est le Conseil et Listing Sponsor de la société dans le cadre de cette opération.

 

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 7 du rapport de gestion de l’exercice 2012, disponible sur le site internet d’Auplata, Espace investisseurs, rubrique Documents.

 

 

Partenaires de l’opération

 

EuroLand Corporate                         Banque Delubac & Cie               ACTUS finance & communication

Conseil de l’opération                                Chef de file &                                Communication financière

   & Listing sponsor                                      Teneur de livre

 

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIERE : Résultats annuels 2013, le 30 avril 2014, après Bourse

 

Auplata en bref

Auplata est le premier producteur d’or de Guyane française. Au total, Auplata dispose de plus de 700 km² de permis et titres miniers.

Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière guyanaise.

Depuis juin 2011, Auplata est également le premier actionnaire de la société canadienne d’exploration aurifère Columbus Gold cotée sur le marché TSX de la Bourse de Toronto (Canada).

 

Le capital social d’Auplata est composé de 25 700 388 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining.

 

Pour plus d’information sur la société Auplata : www.auplata.fr.

 

Contacts :

 

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes                        Relations investisseurs             01 72 74 81 87

Nicolas Bouchez                      Relations presse                      01 77 35 04 37

 

 

 

Cette opération d’un montant inférieur à 5 M¤ et ne représentant pas plus de 50% du capital de la société, n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF en application à l’article n°211-3 du Règlement Général de l’AMF.

 

Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent pas une sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d’autres pays que la France.

Valeurs associées

-3.67%

Mes listes

valeur

dernier

var.

Les Risques en Bourse

Fermer

Note d'information importante

Chère Cliente, Cher Client,

Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

Vos connaissances, Votre profil d'investisseur
Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.