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ARKEMA finalise avec succès le refinancement partiel de ses obligations hybrides
AOF14/06/2019 à 08:40

(AOF) - Arkema a annoncé hier soir le succès de son offre de rachat plafonnée à 400 millions d'euros portant sur ses obligations hybrides à durée indéterminée super-subordonnées assorties d'un coupon de 4,75 % et comportant une première option de remboursement anticipé le 29 octobre 2020, émises le 29 octobre 2014. Arkema a accepté le rachat d'obligations pour un montant de 400 millions d'euros, à un prix de rachat de 106,137 %. A la suite de cette opération, le montant nominal des Obligations 2014 restant en circulation sera de 300 millions d'euros.

Arkema a en outre signé sa documentation d'une émission d'obligations hybrides à durée indéterminée super-subordonnées comportant une première option de remboursement anticipé au gré de la société après 5,25 ans, d'un montant de 400 millions d'euros, assorties d'un coupon fixe de 2,75 % jusqu'à cette date.

" Cette opération combinant offre de rachat et émission d'une nouvelle obligation permet à Arkema de profiter de conditions de marché favorables pour refinancer partiellement ses obligations hybrides existantes ", explique le groupe chimique, dans son communiqué.

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