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Aramis veut lever au moins 250 millions d’euros lors de son introduction en Bourse
information fournie par AOF26/05/2021 à 15:34

(AOF) - Les effets de la crise du Covid-19 s’estompant peu à peu, les projets d’introduction en Bourse (IPO) bourgeonnent en ce moment sur la place de Paris. Aramis, filiale de Stellantis, en est l’illustration du jour. Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion a franchi une première étape avec l'approbation de son document d'enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le groupe compte lever au moins 250 millions d'euros pour accélérer son développement en Europe, notamment par le biais d’acquisitions ciblées.

Aramis est actuellement présent en France (marque Aramis), en Belgique (marque Cardoen), en Espagne (Clicars) et, depuis peu, au Royaume-Uni (CarSupermarket).

Dans le cadre de l'IPO, Stellantis, qui détient 70,5% d'Aramis, ne cédera pas d'actions et conservera une participation majoritaire. Quant à eux, les deux cofondateurs resteront des actionnaires de référence et continueront de diriger le groupe. Ils détiennent actuellement 27,8 % du capital Aramis.

Lors de son exercice clôturé en septembre 2020, Aramis a vendu près de 66 000 véhicules à des particuliers et réalisé un chiffre d'affaires consolidé d'environ 1,1 milliard d'euros (sur une base pro-forma). La marge d'Ebitda ajustée est ressortie à 4,4 %.

Au total, le groupe compte près de 1 400 collaborateurs et s'appuie sur un réseau de 60 agences ainsi que sur trois centres de reconditionnement.

Pour son exercice en cours, qui s'achèvera fin septembre 2021, Aramis vise un chiffre d'affaires organique supérieur à 1,25 milliard d'euros et une marge d'Ebitda comprise entre 2,7 et 2,9%. Le tout, " sous réserve que le Covid-19 ne perturbe pas davantage le niveau d'activité actuel ".

Et la filiale de Stellantis ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Pour l'exercice qui s'achèvera fin septembre 2022, elle table sur un chiffre d'affaires de plus de 1, 5 milliard d'euros en organique et même de plus de 3 milliards d'euros en 2025.

A horizon 2030, Aramis vise un chiffre d'affaires organique de 6 milliards d'euros et une marge d'Ebitda ajustée organique comprise entre 8 % et 9 %.

Bref, Aramis ambitionne de devenir la plateforme digitale préférée en Europe pour acheter une voiture d'occasion.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l’électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l’électrique, qui n’existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée. 

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/05/2021 à 15:34:00.

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