Apax Partners acquiert Syneron Medical pour $397 mlns

information fournie par Reuters •03/04/2017 à 14:14

    TEL AVIV, 3 avril (Reuters) - La firme britannique de 
capital-investissement Apax Partners  APAX.UL  a annoncé lundi 
avoir conclu un accord en vue du rachat de Syneron Medical 
 ELOS.O , un fabricant israélien d'appareils médicaux à visées 
esthétiques, pour 397 millions de dollars (373 millions 
d'euros). 
    Apax propose 11 dollars par action, en numéraire, pour 
chaque titre Syneron, soit une prime de 15% par rapport au cours 
de clôture moyen des 90 dernières séances sur le Nasdaq et de 
33% par rapport au cours des 90 séances précédant le 10 février, 
quand ont commencé à circuler des informations de presse sur un 
possible rachat de la société israélienne. 
    Les solutions de Syneron, allant du remodelage corporel à 
l'épilation durable en passant par le traitement des rides ou de 
la cellulite, sont commercialisées sous deux marques, Syneron et 
Candela. 
    "Nous avons identifié le marché de l'esthétique médicale 
comme un champ d'investissement hautement attractif compte tenu 
de ses perspectives de croissance à long terme, a déclaré Steven 
Dyson, un des responsables de la division santé d'Apax. 
    L'accord comporte une clause dite de "go-shop" qui permet à 
Syneron de solliciter et d'évaluer, avec l'assistance de 
Barclays, des offres éventuelles d'autres parties. 
    Dans les échanges d'avant-Bourse à New York, l'action 
Syneron grimpe de 4,3% à 11 dollars dans de gros volumes, 
s'alignant sur le prix de l'offre. 
    A sa clôture de vendredi, le titre affichait une progression 
de 44% sur les 12 derniers mois. 
 
 (Tova Cohen, avec Divya Grover à Bangalore, Véronique Tison 
pour le service français)