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Analyse mi-séance AOF Wall Street - Le Michigan réduit les gains du Nasdaq
AOF31/07/2020 à 17:29

(AOF) - Les marchés américains évoluent en ordre dispersé. Si ils ont dans un premier temps globalement bien accueillis les résultats trimestriels des entreprises, seul le Nasdaq (+0,52% à 10 643 points vers 17h30) résiste à la faveur de publications meilleures qu'attendu de plusieurs valeurs technologiques. Le Dow Jones (-0,61% à 26 153 points) est rapidement passé en territoire négatif et a accéléré ses pertes après l'annonce de la baisse de l'indice de la confiance des ménages de l'Université Michigan au mois de juillet. Sur le mois, les deux indices progressent respectivement de 4,63% et 1,71%.

Les résultats meilleurs que prévu dévoilés par Amazon, Apple et Facebook leur permettent d'inscrire de nouveaux records en Bourse, avec des hausses de 6,48% à 409,63 dollars, 4,59% à 3 192 dollars et 7,55% à 252,19 dollars. Elles affichent désormais une capitalisation cumulée de près de 4 100 milliards de dollars, à comparer avec un peu plus de 1 500 milliards d'euros, soit environ 1 780 milliards de dollars, pour le CAC 40. L'autre grand nom de la " tech " à avoir présenté ses comptes, Alphabet perd 4,09% à 1468 dollars car il a connu le premier repli des ventes de son histoire.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, les revenus des ménages ont baissé de 1,1% en rythme mensuel en juin contre -4,4% en mai et un consensus de -0,5%. Leur consommation a augmenté de 5,6%, à comparer à l'attente des analystes de +5.5% et +8,5% en mai.

L'indice des prix PCE, la mesure préférée de l'inflation de la Fed, a avancé de 0,4% en rythme mensuel en juin. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation (core), il a progressé de 0,2%, une publication en ligne avec le consensus des analystes.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de la région de Chicago est ressorti à 51,9 en juillet 2020, un niveau bien supérieur au consensus de 43,9. En juin, l'indice avait atteint 36,6. L'indice repasse la barre des 50 (signifiant une expansion du secteur manufacturier) pour la première fois depuis le mois d'août 2019.

L'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan a reculé à 72,5 en juillet après 78,1 en juin. Cette publication est en dessous de l'estimation des analystes de 73.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ABBVIE

AbbVie a publié une perte de 738 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, soit 46 cents par action, contre un bénéfice de 741 millions, ou 49 cents par action, un an plus tôt. Le BPA ajusté, c'est-à-dire hors éléments exceptionnels, ressort positif à 2,34 dollars, légèrement au-dessus du consensus FactSet de 2,20 dollars. Le chiffre d'affaires a en revanche progressé de plus de 26% sur un an, à 10,43 milliards de dollars, mieux que les 9,9 milliards attendus. Sur l'exercice 2020, le laboratoire pharmaceutique anticipe un BPA ajusté compris entre 10,35 et 10,45 dollars.

ALPHABET

Alphabet, société-mère de Google, a dévoilé hier soir une performance trimestrielle marquée par la première baisse des revenus depuis son entrée en Bourse. Au deuxième trimestre, la célèbre firme Internet a enregistré un bénéfice net de 6,959 milliards de dollars, soit 10,13 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 9,947 milliards de dollars, soit 14,21 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus Refinitiv s'élevait à 7,95 dollars. Le groupe a affiché une marge de 17% contre 24% au deuxième trimestre 2019.

AMAZON

Amazon a dévoilé hier soir des profits record et bien supérieurs aux attentes, bénéficiant du boom du commerce en ligne et le cloud en ces temps de pandémie mondiale. Au deuxième trimestre, le bénéfice net du cybermarchand et spécialiste du cloud a atteint 5,2 milliards de dollars, soit 10,30 dollars par action, contre 2,6 milliards de dollars ou 5,22 dollars par action, un an plus tôt. Le marché visait 1,48 dollar par action, selon FactSet. 

APPLE

Apple a présenté hier des résultats supérieurs aux attentes, ainsi qu'une division par 4 de son action. La firme à la pomme a enregistré au troisième trimestre, clos fin juin, un bénéfice net de 11,25 milliards de dollars, soit 2,58 dollars par action, contre respectivement 10,04 milliards de dollars et 2,18 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus de 2,04 dollars a été nettement dépassé. Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 11% à 59,7 milliards de dollars, dépassant également largement le consensus : 52,4 milliards de dollars.

CATERPILLAR

Caterpillar a dévoilé des résultats moins dégradés que prévu. Le numéro un mondial des engins de terrassement et de matériel minier a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net de 468 millions de dollars, représentant 84 cents par action, contre une profit de 1,62 milliards de dollars, soit 2,83 dollars par action, un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 1,03 dollar, dépassant le consensus FactSet s'élevant à 64 cents.

CHEVRON

Chevron a publié 8,28 milliards d'euros de pertes au second trimestre 2020, soit 4,44 dollars par action, contre un bénéfice de 4,31 milliards, ou 2,28 dollars par action, il y a un an. La "major" pétrolière a enregistré 4,4 milliards de dollars de dépréciations d'actifs (dont 2,6 milliards au Venezuela) en raison du contexte actuel et de la chute des cours de l'or noir, ainsi que 780 millions de dollars d'indemnités de licenciement et un gain de 310 millions de dollars sur la vente d'actifs en Azerbaïdjan. Hors ces éléments exceptionnels, le BPA est de -1,59 dollar, contre -93 cents attendus.

ELECTRONIC ARTS

Au premier trimestre, clos fin juin, le concurrent d'Ubisoft a généré un bénéfice net de 365 millions de dollars, soit 4,25 dollars par action, contre un profit de 1,42 milliard de dollars, représentant 1,25 dollar par action, un an plus tôt. Il avait alors bénéficié d'un crédit fiscal. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,42 dollar, soit 62 cents de plus que le consensus. Les revenus ont augmenté de 20,7% à 1,459 milliard de dollars, dont 1,1 milliard de dollars (+23,8%) pour les revenus digitaux.

EXXON MOBIL

Exxon Mobil a publié une perte de 1,08 milliard de dollars au second trimestre 2020, soit 26 cents par action, contre un bénéfice de 3,13 milliards de dollars, ou 73 cents par action, un an plus tôt. Les résultats prennent en compte un ajustement positif des stocks de 1,9 milliard de dollars résultant de la hausse des prix des matières premières. Hors éléments exceptionnels, la perte par action s'élève à 70 cents, alors que le consensus FactSet attendait 61 cents. La production a reculé de 7% à 3,6 millions de barils équivalents pétrole par jour.

FACEBOOK

Facebook a dévoilé hier soir des résultats moins dégradé que prévu au premier trimestre. Le numéro un mondial des réseaux sociaux a vu son bénéfice net presque doubler (+98 %) à 5,18 milliards de dollars, soit 1,80 dollars par action. Le consensus s'élève à 1,39 dollar par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 11 % à 18,69 milliards de dollars, dont 18,32 milliards de dollars (+10 %) pour les ventes publicitaires.

FORD

Ford a publié un résultat net de 1,1 milliard de dollars au second trimestre 2020, soit 28 cents par action, contre 100 millions, ou 4 cents par action, un an plus tôt. Ajusté des éléments exceptionnels, le constructeur enregistre une perte de 35 cents par action, bien mieux que la perte de 1,17 dollar attendue par le consensus FactSet. Les ventes ont, elles, reculé de moitié pour ressortir en ligne avec le consensus, à 19,4 milliards de dollars. Ford prévoit un EBIT ajusté au troisième trimestre de 0,5 à 1,5 milliard de dollars, et va bientôt lancer ses nouveaux modèles de SUV électriques.

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