Altice pourrait lancer vendredi le financement de PT

information fournie par Reuters •22/01/2015 à 18:55

    LONDRES, 22 janvier (Reuters) - Altice  ATCE.AS  pourrait 
lancer dès vendredi une importante levée de capitaux destinée à 
financer une partie du rachat des activités portugaises du 
brésilien Oi  OIBR3.SA  si le projet obtient le feu vert des 
actionnaires de l'une des sociétés concernées.  
    Les actionnaires de Portugal Telecom SGPS devaient voter 
jeudi sur la vente de ces actifs à Altice pour 7,4 milliards 
d'euros.  
    L'action Portugal Telecom gagnait plus de 20% en fin de 
séance à la Bourse de Lisbonne, un bond interprété comme 
l'illustration de la confiance des investisseurs dans l'issue du 
projet. 
    Deux sources proches d'Altice ont déclaré que la société 
était prête à annoncer formellement vendredi le lancement des 
emprunts destinés à financer l'opération si le vote est 
favorable. 
    Altice cherche à lever jusqu'à 5,7 milliards d'euros, 
principalement sur le marché des obligations à haut rendement, 
par le biais d'Altice International et Altice SA, la société 
cotée du groupe. 
    JPMorgan devrait être chef de file de l'emprunt d'Altice SA 
et Goldman Sachs devrait jouer le même rôle pour Altice 
International.  
 
 (Robert Smith, Marc Angrand pour le service français)