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AGROGENERATION : Opération de refinancement Emission obligataire de 11,0 M EUR assimilable à l’emprunt obligataire existant par compensation de dettes

Actusnews02/04/2013 à 17:55
Paris, le 2 avril 2013
Après le succès de son émission obligataire de juillet 2012, AgroGeneration poursuit sa stratégie
d'optimisation de ses financements, notamment par le biais du remplacement de crédits d'exploitation
en monnaie ukrainienne par des emprunts à long terme en Euros.
A ce titre, AgroGeneration annonce aujourd'hui la réalisation d'une émission obligataire d'un montant
de 11,0 M€, assimilable à l'émission obligataire réalisée en juillet 2012 par compensation de dettes
détenues par le groupe Vivescia, actionnaire et partenaire du Groupe depuis l'origine et représenté au
Conseil de surveillance.
AgroGeneration et Vivescia ont donc décidé d'un commun accord de transformer en obligations à
échéance juillet 2018 :
- la quasi-totalité des crédits de campagne court terme octroyés par Vivescia, d'un montant de
8 millions d'euros, arrivant à échéance fin 2013 ;
- la totalité des obligations convertibles détenues par Vivescia d'un montant de 3 millions
d'euros arrivant à échéance fin mai 2015.
AgroGeneration a donc procédé à l'émission au bénéfice de Vivescia de 110.000 obligations
nouvelles qui seront assimilées aux anciennes à compter du 3 avril 2013 (code Isin FR0011270537 -
BAGRO, 100,00 € de nominal, 8% annuels, échéance 17 juillet 2018) portant à 203.793 le nombre
d'obligations en circulation.
Ces nouvelles obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Alternext et ont vocation à être replacées auprès d'un investisseur institutionnel.
Cette opération permet au groupe AgroGeneration, à endettement strictement identique, d'allonger
significativement la maturité et d'optimiser le coût de ses financements d'exploitation, avec une
économie annuelle d'intérêts estimée à 1,0 M€ dans les conditions actuelles de taux sur les marchés
financiers.
AgroGeneration sur Alternext
Code ISIN FR0010641449 
Mnémonique ALAGR
 
Code ISIN FR0011270537
Mnémonique BAGRO
A propos d'AGROGENERATION
Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et d'oléagineux, exploitant
aujourd'hui 50.000 hectares en Ukraine et 16.000 hectares en Argentine. Le Groupe a pour objectif,
en louant des terres agricoles à fort potentiel, de répondre au défi alimentaire de demain, lié au
doublement de la consommation mondiale d'ici à 2050. S'inscrivant dans une démarche durable,
AgroGeneration développe une stratégie d'agriculture moderne et raisonnée. Présent stratégiquement
dans les 2 hémisphères, notamment pour des raisons climatiques, le Groupe vise à poursuivre
activement son développement avec comme premier objectif le contrôle de 100.000 hectares de
terres cultivables en Ukraine et de 50.000 hectares en Amérique Latine.
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AgroGeneration
Charles Vilgrain, Président du Directoire
Alain de Woillemont, Directeur Financier
01 56 43 68 60
investisseurs@AgroGeneration.com
www.AgroGeneration.com
Actus Finance
Guillaume Le Floch, Relations investisseurs
01 72 74 82 25
Anne-Pauline Petureaux, Relations investisseurs
01 53 67 35 74
Alexandra Prisa, Relations presse
01 53 67 35 79
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Aucune communication ni aucune information relative à l'émission par AgroGeneration des obligations nouvelles ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise, notamment en France. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France,dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission, la souscription ou la cession des obligations nouvelles peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; AgroGeneration n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
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européen et du conseil du 4 novembre 2003, telle qu'amendée et telle que transposée dans chacun des Etats
membres de l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).
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