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Aequam Capital lance un fonds Ucits 3 multi-devises

Newsmanagers23/06/2011 à 12:15
(NEWSManagers.com) - La société de gestion quantitative Aequam Capital a annoncé le lancement, à la mi-juin, d'un fonds UCITS 3 systématique multi-devises, " Aequam Currencies Fund " . Destiné à une clientèle d' investisseurs professionnels tels que les banques privées, multi-gérants, institutionnels, trésoriers et family offices, l'OPCVM est proposé dans deux devises (Euro et Dollar US), et décorrélé des marchés de taux et d' actions, avec un objectif de volatilité proche de celui des actions.

Aequam Currencies Fund, qui est investi sur un univers composé des devises du G10 et de 9 devises émergentes, repose sur quatre moteurs de performance : le suivi de tendance pour détecter des tendances d' évolution des parités de change, le " carry trade" (différentiel de taux d' intérêts à court terme entre deux devises), l' évolution de la dynamique des écarts des taux d' intérêts, et enfin l' appétit pour le risque des investisseurs qui détermine la mise en place des trois premières stratégies ou, à l' inverse, un retour vers la valeur moyenne long terme des parités est mis en place via des stratégies contrariantes, précise un communiqué.

La gestion repose entre autres sur la diversification des sous-jacents (15 parités au minimum), une faible corrélation des stratégies entre elles, et un pilotage du fonds par le risque (gestion contrainte par un budget de risque prédéfini ? VaR 5, hebdomadaire, 95%).

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Chère Cliente, Cher Client,

Nous souhaitons vous donner quelques règles à suivre pour investir dans les meilleures conditions et vous présenter les risques potentiels auxquels vous êtes susceptibles d'être exposés.

Vos connaissances, Votre profil d'investisseur
Tout d'abord évaluez vos connaissances boursières et financières et formez-vous en consultant le Guide de l'Investisseur, véritable introduction à la bourse et à l'épargne qui est disponible sur votre site Boursorama Banque sous la rubrique «Aide/Formation».
Définissez ensuite votre profil d'investisseur (prudent, équilibré, dynamique) et vos objectifs (durée de placement, rentabilité …). Ce constat vous permettra de vous orienter vers les produits et les marchés qui vous sont le mieux adaptés.

Pensez à vos besoins de liquidité
Adaptez votre durée de placement (1 mois, 1 an, 5 ans, …) à vos besoins de liquidités (projets, impôts …) et en tout état de cause, n'investissez pas en Bourse une partie trop importante de votre patrimoine.

La composition de votre portefeuille
Etudiez la composition de votre portefeuille : diversifiez vos placements afin de réduire au maximum le risque inhérent à un support ou à un secteur en particulier et n'investissez pas dans les produits optionnels (warrants, certificats), fortement risqués, si votre portefeuille n'est pas suffisamment important.

Connaître la vie des Sociétés
Renseignez-vous sur la société au sein de laquelle vous envisagez d'investir (actualités, santé financière, opérations à venir, …).

Agir en connaissance de cause
Soyez conscient des risques auxquels vous êtes exposés : de fait, si certains produits (actions volatiles, warrants, certificats, future…) ou certains modes d'investissement (Service de Règlement Différé) augmentent les espérances de gain, ils accroissent aussi fortement le risque de perte (totale). Ainsi, une connaissance technique préalable approfondie est requise, c'est pourquoi nous conseillons aux néophytes de s'écarter de ce type de produits.

Des risques différents selon les marchés
Prenez connaissance des caractéristiques des marchés sur lesquels vous allez investir : vous êtes confrontés à un risque variable (liquidité, volatilité, niveau d'information, change…) selon les marchés sur lesquels vous décidez d'intervenir (Premier Marché, Second Marché, Nouveau marché, Marché Libre, Marché étranger…).

Figez vos pertes
Enfin, la règle d'or à retenir est de savoir figer ses pertes : à vous de définir le montant de perte acceptable dès le début et une fois ce niveau atteint agissez en conséquence.

En appliquant ces quelques règles de bonnes conduite vous serez à même de mieux appréhender votre risque lorsque vous allez investir sur les Marchés

Un ensemble de cours complets sur la Bourse est également mis à votre disposition gratuitement et que vous pouvez retrouver sur votre site Boursorama Banque dans la rubrique «Aide/Formation». Si des questions resteraient en suspend, n'hésitez pas à contacter votre agence qui est à votre disposition.

Cordialement,
L'équipe de Boursorama Banque.