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AB InBev retarde la fixation du prix de l'IPO de sa division Asie-sources
information fournie par Reuters12/07/2019 à 09:43

    par Julie  Zhu
    HONG KONG, 12 juillet (Reuters) - Le prix de l'introduction
en Bourse (IPO) de la division asiatique d'Anheuser-Busch InBev
 ABI.BR , premier brasseur mondial, ne sera pas fixé ce vendredi
comme initialement prévu, a appris Reuters de deux sources
proches du dossier.
    Reuters a rapporté jeudi que le prix de l'IPO de Budweiser
Brewing Company APAC  1876.HK , sursouscrite au regard des
engagements pris par les investisseurs, serait dans le bas de la
fourchette indicative.
    La division Asie-Pacifique d'AB InBev, qui détient un
portefeuille de plus de 50 marques de bière dans la région, veut
placer 1,6 milliard d'actions à un prix unitaire compris entre
40 et 47 dollars de Hong Kong (4,54 et 5,33 euros).  
    Elle entend lever entre 8,3 et 9,8 milliards de dollars
(7,3-11,2 milliards d'euros) avant toute option de surallocation
en entrant à la Bourse de Hong Kong, ce qui en ferait la plus
importante opération IPO de l'année dans le monde.
    Le livre d'ordres de l'opération, qui a suscité l'intérêt
des investisseurs institutionnels à long terme, des fonds
souverains et de pension, a été clôturé jeudi. 
    Les dirigeants de la société et les représentants de
JPMorgan  JPM.N  et Morgan Stanley  MS.N  n'ont cependant
toujours pas dévoilé le prix de l'IPO, qui devait être fixé
vendredi, selon les sources.
    On ignore pour le moment la raison de ce retard.
    Selon le prospectus d'IPO, si le prix n'est pas finalisé au
plus tard lundi 15 juillet (heure de Hong Kong), l'opération
n'aura pas lieu.
    Un porte-parole de Budweiser APAC n'a pas souhaité
s'exprimer sur le sujet. 
    L'essentiel du produit de l'IPO de cette division d'AB InBev
est destiné au remboursement de la dette du groupe belge, qui a
acheté fin 2016 son rival britannique SABMiller pour environ 100
milliards de dollars.  
    L'action AB InBev reculait de 2,2% vendredi matin en
réaction à ce retard. 

 (Avec Jennifer Hughes
Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand
Boucey)
 

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