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AB InBev relance l'IPO de sa branche asiatique et vise $6,6 mds
information fournie par Reuters17/09/2019 à 11:52

    HONG KONG, 17 septembre (Reuters) - Anheuser-Busch InBev
 ABI.BR  a lancé mardi une nouvelle tentative de scission de ses
activités en Asie-Pacifique via une introduction en Bourse de
Hong Kong censée lui rapporter jusqu'à 6,6 milliards de dollars
(6,0 milliards d'euros), ce qui en ferait la deuxième IPO de
l'année dans le monde.
    Le groupe belge, premier brasseur mondial, avait abandonné
en juillet son projet initial de mise en Bourse de sa filiale
Budweiser Brewing Company APAC pour 9,8 milliards de dollars en
arguant entre autres de conditions de marché défavorables.
 
    La nouvelle tentative porte sur 1,3 milliard d'actions mises
sur le marché dans une fourchette de 27 à 30 dollars de Hong
Kong. Le projet inclut une clause qui permet à AB InBev
d'accroître l'offre de titres de 40% maximum. En cas d'exercice
de cette clause et de fixation du prix en haut de fourchette, le
produit de l'introduction atteindrait 6,6 milliards de dollars.
    Ce produit doit servir à alléger la dette du groupe, qui a
dépassé 100 milliards de dollars après le rachat de SABMiller
fin 2016.

 (Julie Zhu et Lukas Job; Marc Angrand pour le service français)
 

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