Comment gérer un document depuis mon coffre-fort ?

Vous avez la possibilité d’éditer une facture ou un document disponible dans votre coffre-fort, qu’il ait été rapatrié automatiquement ou téléchargé manuellement.

Via la languette d’édition du document, vous pouvez :

• Visualiser le document
• Télécharger le document
• Associer un TAG afin de faciliter vos prochaines recherches
• Associer une opération bancaire manuellement
• Visualiser une opération bancaire qui a été associée automatiquement au document, dans le cas où le prélèvement de la facture est réalisé sur un compte bancaire externe que vous avez ajouté automatiquement sur votre Espace Client
• Associer un élément de patrimoine manuellement

Pour supprimer un document disponible dans votre coffre-fort, qu’il ait été rapatrié automatiquement ou téléchargé manuellement, il convient de :

• Cliquer sur "Documents personnels"
• Cocher le document à supprimer
• Le bandeau supérieur bleu s'affiche, avec l'onglet "Supprimer"
• Confirmer