Solvay lance son augmentation de capital pour acquérir Cytec

information fournie par Reuters •03/12/2015 à 08:35

    * Solvay veut lever 1,5 milliard d'euros 
    * Prix fixé à 70,83 euros par action nouvelle 
    * Ratio d'une action nouvelle pour 4 droits de préférence 
    * Clôture de l'acquisition de Cytec prévue le 09/12 
 
 (Actualisé avec conférence téléphonique) 
    PARIS, 3 décembre (Reuters) - Solvay  SOLB.BR  a annoncé 
jeudi que l'augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros 
prévue pour financer l'acquisition de Cytec Industries aux 
Etats-Unis se ferait à un prix de souscription de 70,83 euros 
par action nouvelle. 
    L'opération se fera avec un droit de préférence pour les 
actionnaires existants sur la base d'un ratio d'une action 
nouvelle pour 4 droits de préférence. 
    Les actionnaires existants de Solvay se verront accorder un 
droit de préférence par action existante détenue.  
    "Solvac, l'actionnaire de référence de Solvay, s'est engagé 
à exercer pleinement ses droits de préférence et à souscrire au 
nombre correspondant d'actions nouvelles, maintenant ainsi sa 
participation actuelle de 30,20% dans le capital de Solvay", a 
expliqué l'entreprise dans un communiqué.  
    La période de souscription de l'offre sur la base des  
droits de préférence ira du 4 décembre au 15 décembre 2015.  
    Les actionnaires du groupe belge de chimie ont approuvé en 
novembre l'augmentation de capital qui permettra le rachat de 
son concurrent américain pour 5,5 milliards de dollars.  
     Cette transaction vise à renforcer la présence de Solvay  
dans les composites légers, qui font l'objet d'une forte demande 
dans l'industrie aéronautique. 
    La clôture de l'acquisition de Cytec est prévue pour le 9 
décembre. 
    Le directeur général de Solvay a indiqué lors d'une 
conférence téléphonique que d'autres opérations de même 
envergure n'étaient pas prévues à court terme.  
    "Soyons très clairs: je pense que sur le front des 
acquisitions, nous serons très concentrés sur les deux 
prochaines années sur l'intégration de Cytec. Il y aura 
peut-être un espace pour de petites acquisitions, mais la 
priorité sera sur l'intégration de Cytec", a dit Jean-Pierre 
Clamadieu.  
    Ce dernier a ajouté que son groupe pourrait aussi envisager 
la vente de certaines activités encore sous portefeuille mais 
qui ne sont plus stratégiques pour Solvay.         
 
 (Julien Ponthus, édité par Matthieu Protard)