L'IPO de Jimmy Choo le valorise jusqu'à près de 900 mlns

information fournie par Reuters •06/10/2014 à 19:50

 (Actualisé avec dates de l'IPO et éléments de contexte) 
    LONDRES, 6 octobre (Reuters) - Le chausseur de luxe Jimmy 
Choo  IPO-JIM.L  s'apprête à faire son entrée en Bourse de 
Londres sur la base d'une valorisation susceptible d'atteindre 
près de 900 millions d'euros, ont déclaré plusieurs sources du 
secteur lundi sur la base de la fourchette indicative avancée 
par les banques chargées de l'opération. 
    La société, dont les chaussures peuvent coûter jusqu'à 600 
livres la paire et sont très apprécies par certaines célébrités, 
veut consacrer le produit de son IPO à son développement, 
surtout en Asie.  ID:nL6N0RO1SE  
    Les livres d'ordres de l'IPO ont été ouverts lundi avec une 
première fourchette indicative de 140 à 180 pence par action 
pour le prix d'émission, valorisant Jimmy Choo entre 546 et 702 
millions de livres (696 à 895 millions d'euros). 
    L'IPO représenterait un produit de 136 à 175 millions de 
livres, avant option de surallocation, pour une portion de 25% 
du capital mise sur le marché, le minimum requis, ont précisé 
les sources. 
    La tournée de présentation aux investisseurs a débuté lundi 
à Londres et se poursuivra à Paris, Francfort et aux Etats-Unis, 
a dit à Reuters une source proche du dossier. 
    La mise à prix devrait intervenir le 17 octobre en vue d'une 
première cotation le 20 octobre, a-t-elle ajouté. 
    Fondé dans les années 1990 par le malaisien Jimmy Choo, le 
groupe a été contrôlé par divers fonds de capital-investissement 
avant d'être racheté en 2011 pour plus de 500 millions de livres 
par JAB, le véhicule d'investissement de la famille Reimann en 
Allemagne. 
    Jimmy Choo comptait 120 boutiques gérées directement fin 
juin et l'enseigne pense ouvrir de 10 à 15 boutiques par an 
jusqu'en 2016.     
    Mais son introduction en Bourse intervient dans une période 
difficile pour le secteur du luxe en raison de la crise en 
Ukraine qui réduit la demande russe et des manifestations à Hong 
Kong venant s'ajouter au ralentissement de la croissance en 
Chine. 
    Le leader du secteur LVMH  LVMH.PA  et Kering  PRTP.PA , 
propriétaire de Gucci, ont perdu 7-9% de leur valeur depuis le 
début septembre. La baisse sur cette période dépasse les 12% 
pour le suisse Richemont  CFR.VX , propriétaire de Cartier, qui 
a fait état le 17 septembre de ventes décevantes pour les cinq 
mois à fin août.  ID:nL6N0RI13B  
    LVMH publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 
le 14 octobre, quelques jours avant les débuts en Bourse de 
Jimmy Choo. 
 
 (Freya Berry et Simon Jessop, Wilfrid Exbrayat et Véronique 
Tison pour le service français)