Henkel, Revlon et Coty préparent des offres pour des marques beauté de PG

information fournie par Reuters •16/04/2015 à 00:04

    par Olivia Oran et Arno Schuetze et Martinne Geller 
    15 avril (Reuters) - Henkel & Co  HNKG_p.DE , Revlon  REV.N  
et Coty  COTY.N  préparent des offres pour certaines activités 
de soins de beauté de Procter & Gamble  PG.N , a-t-on appris 
mercredi de sources informées de ces intentions. 
    Ces trois sociétés travaillent avec des banques 
d'investissement avant la date-butoir pour présenter de 
premières offres, fixée à la semaine prochaine, selon ces mêmes 
sources. 
    Ces cessions permettraient à P&G de se concentrer sur ses 
marques plus rentables, telles que les rasoirs Gillette ou les 
couches Pampers, conformément à la stratégie de réduction des 
coûts établie par le directeur général A.G. Lafley. 
    Henkel est intéressé par les soins capillaires de P&G, dont 
les marques Wella et Clairol, selon les sources. Cette activité 
est valorisée environ 7 milliards de dollars (6,55 milliards 
d'euros) en se basant sur le bénéfice brut (Ebitda) annuel 
d'environ 500 millions de dollars, ont ajouté ces sources. 
    Revlon lorgne les cosmétiques, qui comprennent les marques 
CoverGirl et Max Factor. Cette activité génère un Ebitda annuel 
d'environ 350 millions de dollars, selon les sources. 
    Coty, qui fabrique des parfums pour les marques Calvin Klein 
et Marc Jacobs et possède le mascara Rimmel, souhaite 
probablement mettre la main sur la parfumerie de P&G, même s'il 
pourrait aussi faire une offre pour les activités de cosmétique. 
    La parfumerie de P&G comprend les marques Hugo Boss et Gucci 
 et produit un Ebitda d'environ 250 millions de dollars. 
    On ignore si Procter & Gamble souhaite vendre ses activités 
en un vaste paquet, dont la valeur pourrait être comprise dans 
une fourchette allant de 10 milliards à 12 milliards de dollars, 
ou par morceaux. 
    Le groupe pourrait aussi renoncer purement et simplement à 
une vente et décider plutôt de scinder ces activités, a-t-on 
ajouté de mêmes sources. 
    Des représentants de P&G et Revlon ont refusé de s'exprimer 
sur le sujet tandis qu'il n'a pas été possible d'obtenir de 
réaction de Coty et Henkel. 
    L'an dernier, Procter & Gamble a déjà cédé ses piles 
Duracell à Berkshire Hathaway  BRKa.N  pour 4,7 milliards de 
dollars en actions.  ID:nL6N0T36VK  Il a aussi vendu certaines 
marques de savon à Unilever  UNc.AS . 
 
 (Bertrand Boucey pour le service français)